5 Duże wzajemne fundusze inwestujące w zrównoważony rozwój

01 Fundusz Ariel - 1,9 miliarda dolarów

Według firmy fundusz inwestuje w spółki o kapitalizacji rynkowej na ogół pomiędzy 1 a 7,5 miliarda dolarów, z naciskiem na akcje o małej kapitalizacji.

Podstawowa strategia Ariel opiera się na podstawowej zasadzie kierowania na niedowartościowane firmy, które wykazują duży potencjał wzrostu. Starają się wykorzystać krótkoterminowe myślenie rynkowe w celu optymalizacji długoterminowych wyników i poszukiwania zróżnicowanych spółek o silnych markach / franchisingach, silnych przepływach gotówkowych, niskim zadłużeniu, wysokiej jakości produktach lub usługach, znaczących barierach wejścia (fosy) i niskie wymagania dotyczące reinwestycji.

Symbol giełdowy: ARGFX

02 Pax World Balanced Fund - 1,8 miliarda dolarów

Należy do rodziny Pax World Mutual Funds z siedzibą w Portsmouth w stanie NH.

Według firmy Pax World Balanced inwestuje w firmy, które dostarczają towarów i usług, takich jak opieka zdrowotna, technologia, kontrola zanieczyszczeń, mieszkalnictwo, narzędzia i edukacja, które poprawiają jakość życia. "

Pax World Balanced jest funduszem typu "domestic hybrid", co oznacza, że ​​posiada mieszankę akcji i obligacji amerykańskich spółek.

Fundusz dąży do uzyskania dochodów i ochrony kapitału, a po drugie, do długoterminowego wzrostu kapitału, inwestując w portfel akcji i obligacji, których waga zależy od warunków rynkowych.

Symbol giełdowy: PAXWX

03 Parnassus Core Equity - 13 miliardów USD

Fundusz Parnassus Core Equity Fund inwestuje z niskimi obrotami i wysokim poziomem skazania w około 40 holdingach, aw ostatnim czasie stał się zdecydowanie największym amerykańskim funduszem inwestycyjnym SRI według wielkości aktywów.

Jest to największy publiczny fundusz wzajemny, który stara się zainwestować w sposób zrównoważony, o czym pisaliśmy wcześniej.

Fundusz Core Equity Fund stara się skupić się na identyfikacji spółek:

• Szerokie fosy lub silne przewagi konkurencyjne, które chronią udział w rynku i rentowność
• Trafność w perspektywie długoterminowej, która zapewnia komponent wzrostu składników
• Zespoły zarządzania jakością, które będą działać w najlepszym interesie akcjonariuszy
• Korzystny trzyletni horyzont inwestycyjny

Fundusz dąży do osiągnięcia lepszych wyników niż indeks S & P 500 w oparciu o ryzyko, przy wysokim aktywnym udziale. Fundusz stara się chronić inwestorów przed stratami na rynkach niedźwiedzi, jednocześnie oferując znaczący udział w zyskach podczas rynków hossy.

Symbol giełdowy: PRBLX

04 Wynagrodzenie Ariel - 1,7 miliarda dolarów

Aprecjacja Ariel inwestuje w akcje "mid-cap", które są spółkami o kapitalizacji rynkowej na ogół pomiędzy 2 miliardami a 15 miliardami dolarów.

Wykorzystuje te same ekrany, co większy fundusz Ariel: środowisko, tytoń, broń, energia jądrowa i różnorodność.

Obecnie największe holdingi to Stanley Black i Decker, AFLAC i JM Smucker.

Symbol giełdowy: CAAPX

05 Fundusz Parnassus - 690 milionów USD

Parnassus Fund jest członkiem rodziny Parnassus Funds z siedzibą w San Francisco.

Przeciwstawne podejście funduszu polega na inwestowaniu w spółki, które obecnie nie cieszą się większością inwestorów. Fundusz dąży do osiągnięcia lepszych wyników niż indeks S & P 500 o wysokim aktywnym udziale. Fundusz unika przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, produkcją lub rafinacją paliw kopalnych.

Według stanu na 30 czerwca 2016 r. Dziesięcioma najważniejszymi zasobami funduszu były:

IBM Corp 4,9%

Ciena Corp 4,6%

Technologia Micron 4.4%

Motorola Solutions 3.6%

Allergan plc 3,2%

Charles Schwab Corp 3.1%

Praxair Inc. 3.1%

CVS Health Corp 3.1%

Pentair plc 3,1%

Gilead Sciences Inc.3.0%

Symbol giełdowy: PARNX