Inwestowanie od metodystów w RPA do Domini
John Wesley, założyciel ruchu metodystycznego, nalegał, aby jego zwolennicy unikali zysków kosztem swoich sąsiadów. W związku z tym unikali partnerstwa lub inwestowania z tymi, którzy zarabiali pieniądze poprzez alkohol, tytoń, broń lub hazard - zasadniczo ustanawiając ekrany inwestycji społecznych.
Podczas gdy metodyści i członkowie innych wyznań stosowali konkretne zasady w swoich inwestycjach przez lata - na przykład muzułmanie nie inwestowali w banki - dopiero w latach sześćdziesiątych społecznie odpowiedzialne inwestycje inwestowały jako dyscyplina inwestycyjna.
Lata 60
Niezadowolenie studentów i innych młodych ludzi doprowadziło do protestów przeciwko wojnie w Wietnamie i bojkotowaniu firm, które dostarczają broń używaną podczas wojny. Tymczasem prawa obywatelskie i równość rasowa zyskały na znaczeniu. Banki rozwoju społeczności, które powstały w społecznościach o niskich dochodach lub mniejszościach, były częścią ruchu, który wytworzył ustawę o prawach obywatelskich z 1964 r. I ustawę o prawach do głosowania z 1965 r.
Lata siedemdziesiąte
W latach siedemdziesiątych aktywność społeczna rozprzestrzeniła się na kwestie zarządzania pracą w korporacjach, a ochrona środowiska również stała się czynnikiem zainteresowania dla większej liczby inwestorów. Pierwszy Dzień Ziemi obchodzono w 1970 roku.
W miarę upływu dziesięcioleci obawy, że wielu aktywistów zagroziło zanieczyszczeniem ze strony elektrowni jądrowych, spotęgowało wypadek w elektrowni jądrowej Three Mile Island.
Znaczący przełom w społecznie odpowiedzialnym inwestowaniu nastąpił w 1970 r., Kiedy Ralph Nader, rzecznik konsumentów, ekolog i późniejszy niezależny kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, zdołał uzyskać dwie rezolucje oparte na społecznym dorobku prawnym na dorocznym spotkaniu pełnomocnika prasowego General Motors, największym pracodawcą w tym czasie.
Chociaż obie głosy nie powiodły się, po raz pierwszy federalna Komisja Papierów Wartościowych zezwoliła na kwestie odpowiedzialności społecznej, które pojawią się w głosowaniu przez pełnomocnika.
W latach 80. kontynuowano postępy w zakresie SRI, w szczególności dzięki staraniom na rzecz zakończenia rasistowskiego systemu apartheidu w Afryce Południowej. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni ściągali pieniądze od firm prowadzących działalność w RPA. Decyzje inwestycyjne kościołów, uniwersytetów, miast i stanów spowodowały, że wiele amerykańskich korporacji pozbyło się swoich południowoafrykańskich operacji. Doprowadziło to do niestabilności gospodarczej w Afryce Południowej i przyczyniło się do ostatecznego upadku apartheidu.
Lata 80
Początek lat osiemdziesiątych to czas, kiedy powstało kilka funduszy inwestycyjnych, aby zaspokoić obawy odpowiedzialnych społecznie inwestorów. Fundusze te wykorzystywały ekrany dodatnie i ujemne do wyboru akcji. Fundusze obejmowały zrównoważony portfel Calvert Social Investment Fund i fundusz Parnassus. Ekrany zawierały podstawowe obawy metodystów - broń, alkohol i tytoń oraz hazard - ale także bardziej nowoczesne zagadnienia, takie jak energia jądrowa, zanieczyszczenie środowiska i traktowanie pracowników.
Lata 90
Do roku 1990 doszło do wystarczającej proliferacji funduszy inwestycyjnych SRI i wzrostu popularności jako metody inwestowania, aby zagwarantować wskaźnik do pomiaru wyników.
Indeks Domini Social, składający się z 400 amerykańskich korporacji o dużej kapitalizacji, porównywalnych do S & P 500, został uruchomiony w 1990 roku.
Firmy zostały wybrane na podstawie szerokiej gamy kryteriów społecznych i środowiskowych i zapewniły inwestorom punkt odniesienia do pomiaru wyników skontrolowanych inwestycji w porównaniu do ich nieekranowanych odpowiedników. Z biegiem czasu indeks pomógłby obalić argument, że ograniczając firmy, które mogłyby uwzględnić w swoich portfelach, rozliczają się z mniejszymi zyskami niż inwestorzy tradycyjni.
Aktywizm, który doprowadził do identyfikacji konkretnych ekranów i zaangażowania dialogu z firmami o wątpliwych zachowaniach korporacyjnych, również przyczynił się do wzrostu inwestycji społecznościowych, kolejnego ważnego elementu odpowiedzialnego społecznie inwestowania. Wsparcie instytucji finansowych rozwoju społeczności wzrosło w latach 60. jako sposób na rozwiązanie problemu nierówności rasowej.
Aktywiści argumentowali, że istnieje pozytywny wpływ społeczny poprzez inwestowanie w CDFI, co z kolei zasilałoby te pieniądze w małe przedsiębiorstwa i programy mieszkaniowe w społecznościach o niskich dochodach. Pożyczki były udzielane biednym ludziom, którzy zwracali je z oprocentowaniem, zapewniając inwestorom zysk, nie wiedząc, że ich pieniądze zostały wykorzystane w społecznie pozytywny sposób.
Dzień dzisiejszy
Szybkie przejście do teraźniejszości i obserwujemy przyspieszenie pozytywnych podejść do wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, które pojawiają się jako forma SRI 2.0, w tym Impact Investing , Mainstreaming Sustainable Investing , i która wciąż ewoluuje.
W związku z utrzymującymi się problemami związanymi z nierównościami dochodów i bogactwa oraz zmianami klimatycznymi, należy oczekiwać, że tendencje te będą kontynuowane i nadal będą się nasilać, zwłaszcza że strategie zrównoważonego rozwoju nadal zwiększają wartość finansową spółek i ich akcjonariuszy.