Dowiedz się, jak pobierać transakcje Paypal Into Quicken

Quicken obsługuje pliki do pobrania PayPal przez kilka lat, chociaż mechanizm tego wsparcia ewoluował z czasem. Dodawanie transakcji PayPal do Quicken wymaga trzech podstawowych czynności: założenie konta PayPal w Quicken, pobieranie transakcji PayPal do pliku eksportu, a następnie importowanie pliku eksportu do Quicken.

Dodanie konta PayPal do Quicken

Aby dodać konto PayPal do Quicken:

1. Kliknij Dodaj konto , znajdujące się w dolnej części paska konta. Jeśli używasz Quicken 2017 lub nowszego, kliknij ikonę (+) u góry paska konta.
2. Kliknij Sprawdzanie .
3. Wpisz "PayPal" jako nazwę instytucji finansowej.
4. Wprowadź nazwę logowania do swojego konta i hasło.

Pobieranie transakcji z PayPal

Aby pobrać transakcje z PayPal do Quicken, musisz pobrać plik Quicken w formacie QIF, a następnie zaimportować go do właściwego konta gotówkowego w Quicken.

Z poziomu konta PayPal:

1. Kliknij Raporty z górnego paska menu.
2. Kliknij Czynność Pobierz z lewego paska menu.
3. W polu Utwórz nowy raport wybierz odpowiednie typy transakcji i zakresy dat dla pliku eksportu. Możesz wyeksportować aktywność za wcześniejsze 36 miesięcy. W opcji Format wybierz Quicken (tylko QIF - USD) .
4. Kliknij przycisk Utwórz raport , aby wygenerować swoją historię. Po zakończeniu przetwarzania raportu pojawi się on w sekcji Raporty z działań na stronie, bezpośrednio pod polem Utwórz nowy raport . Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy raport będzie gotowy do pobrania. Możesz też pozostać na stronie i okresowo kliknąć etykietę Odśwież nad siatką wypełnionych raportów.

1. Kliknij Pobierz, gdy raport będzie gotowy do zapisania pliku QIF na twoim komputerze.

Importowanie historii transakcji PayPal do Quicken

Plik QIF zawiera informacje, które chcesz zaimportować do Quicken:

1. W menu Plik kliknij Plik Importuj, a następnie Plik QIF .
2. Przeglądaj swój lokalny system plików dla pliku QIF.

1. Wybierz swoje konto PayPal na liście Quicken Account to Import Into .
2. Dodaj wszelkie dodatkowe informacje, które chcesz wprowadzić do Quicken, za pomocą opcji Uwzględnij w imporcie .
3. Kliknij Dalej, aby zakończyć import. Transakcje zostaną zaimportowane do Twojego konta PayPal w Quicken. Możesz usunąć plik QIF z pulpitu.

Aby uwzględnić w imporcie , wybierz Transakcje . Możesz również wybrać jedną z pozostałych opcji:

• Zapamiętani odbiorcy - dołączaj elementy z listy Zapłaconych odbiorców .
• Lista kont - Dodaj elementy z listy Konto.
• Specjalna obsługa przelewów - użyj tej opcji, jeśli wyeksportowałeś kilka plików QIF z więcej niż jednego konta Quicken w tym samym pliku - i używasz opcji Importuj, aby ponownie utworzyć wszystkie transakcje przez importowanie z kilku plików QIF. Ta opcja uniemożliwia zduplikowane transakcje transferowe podczas importowania danych z kont "do" i "z" związanych z transferami.
• Lista kategorii - dołącz elementy z listy kategorii.
• Listy zabezpieczeń - Uwzględnij elementy z list Zabezpieczenia i Ceny bezpieczeństwa.
• Listy biznesowe - Jeśli kupiłeś Quicken Home & Business , zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić elementy z listy Rzeczy faktur i listy Szablony biznesowe.

Pozostań zsynchronizowany z Quickenem

Fora dyskusyjne dla klientów Quicken i PayPal wskazują, że PayPal często zmienia formaty plików zza kulis w taki sposób, że tymczasowo niszczy podłączone aplikacje, takie jak Quicken.

Chociaż metoda eksportu i importu powinna zawsze działać, to nie jest idealny świat. Mimo to, po prawidłowym zsynchronizowaniu konta PayPal z Quickenem, konto powinno być automatycznie synchronizowane. Musisz przeprowadzić procedurę eksportowania i importowania tylko wtedy, gdy konfigurujesz konto po raz pierwszy i potrzebujesz danych historycznych lub jeśli synchronizacja między Quicken i PayPal jest tymczasowo zakłócona. Musisz jednak udostępnić transakcje w Quicken, zanim funkcja synchronizacji będzie łatana.