W tym samouczku użytkownicy programu Microsoft Money, którzy chcą przejść na wersję Quicken, dowiedzą się, jak konwertować dane finansowe do formatu używanego przez Quicken. Konwersja danych z Money to Quicken to proces wieloetapowy, który wymaga pewnych zmian po konwersji danych i niestety nie wszystkie dane można konwertować.
Alternatywą importowania danych Microsoft Money do Quicken jest najpierw utworzenie kont finansowych w Quicken, a następnie wprowadzenie lub pobranie transakcji. Jeśli będziesz postępować zgodnie z tą procedurą, prawdopodobnie uzyskasz tylko 3-miesięczną wartość transakcji od instytucji finansowych, a będziesz musiał uzgodnić konta w Pieniądze i Quicken, aby upewnić się, że żadne transakcje nie zostały pominięte. Ta metoda trwa nieco dłużej, ale jest preferowana w przypadku niektórych użytkowników w następujący sposób.
Przed zaimportowaniem danych Microsoft Money do Quicken:
- Upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu i nie jesteś spieszony.
- Zaplanuj czas po konwersji danych, aby dodać lub dostosować budżety, konta kredytowe i inne elementy.
- W usłudze Microsoft Money usuń zduplikowane, niepoprawnie wpisane nazwy na liście odbiorców.
- Usuń nieużywane kategorie z listy kategorii.
- Nazwy kont nie mogą mieć więcej niż 40 znaków w Quicken. Sprawdź swoje konta i jeśli są dłuższe, zmień nazwę konta.
- Zanotuj rachunki w kalendarzu, ponieważ będziesz musiał je ponownie wprowadzić w kalendarzu Quicken
- Uzgodnij wszystkie konta w pieniądzu.
- Pamiętaj, że Quicken najprawdopodobniej pobierze transakcje ze wszystkich Twoich instytucji finansowych.
01 Zmień nazwę konta pieniężne i Utwórz kopię zapasową
Jeśli utworzyłeś plik danych w Quicken, który zawiera transakcje, których nie chcesz mieszać z danymi Money, utwórz nowy plik danych Quicken do zaimportowania do.
- Otwórz Quicken
- Kliknij Plik, Nowy, Nowy plik Quicken.
- Nazwij plik.
- Zamknij Quicken
- Użyj tego pliku podczas konwersji danych. Ponieważ Quicken otwiera się przy użyciu pliku danych, który był ostatnio używany, powinieneś wszystko ustawić.
02 Pobierz Money Plus Sunset Deluxe
Jeśli nie korzystasz z najnowszej wersji Money, która jest bezpłatna (ale niektóre funkcje są wyłączone), znajdziesz link do jej pobrania w połowie strony w tym artykule o Microsoft Money Plus Sunset Deluxe .
Pobierz i zainstaluj oprogramowanie, a następnie przeprowadź konwersję danych z wcześniejszej wersji Pieniądze, z której korzystasz.
03 Otwórz Quicken, Convert and Import
- Jeśli używasz Quicken, nie importuj danych MS Money do bieżącego pliku danych Quicken. Rozpocznij nowy plik. Jest to plik, z którego będziesz korzystać podczas konwersji i importowania danych z Money.
- Kliknij Plik, Import plików i plik Microsoft Money. Pojawi się okno, które powinno zawierać plik danych Money. W takim przypadku kliknij dwukrotnie plik pieniędzy i rozpocznij konwersję. Jeśli twój plik danych Money nie znajduje się na liście w oknie pop, musisz przejść do miejsca, w którym plik jest zapisany i wybrać go.
Jeśli jeszcze nie wprowadziłeś transakcji do Quicken
Jeśli zainstalowałeś Quicken i przeszedłeś proces instalacji i nazwałeś nowy plik danych, ale nie wprowadziłeś transakcji, możesz skorzystać z tej procedury. Jeśli nie zainstalowałeś Quicken, zrób to teraz i wykonaj następujące kroki:
- Otwórz Quicken. Otrzymasz opcje uruchamiania nowego pliku, otwierania pliku danych Quicken lub importowania danych z Microsoft Money (jeśli tego nie widzisz, zapoznaj się z procedurą dla tych, którzy już korzystają z Quicken). Wybierz opcję importowania danych pieniężnych.
- Quicken znajdzie plik danych .mny Money i rozpocznie konwersję. Jeśli masz wiele plików danych Money, które chcesz przekonwertować, wykonaj powyższe kroki dla już zainstalowanego pliku Quicken dla pozostałych plików danych.
- Podczas konwersji pliku może pojawić się jeden lub więcej komunikatów o błędach dotyczących nazw kont, powiadomień odbiorcy lub innych elementów, ale nie powinieneś tego robić, jeśli wykonałeś poprzednie kroki opisane w tym samouczku. Quicken oferuje dziennik przeglądu, jeśli wystąpiły problemy z konwersją danych. Przeczytaj go, aby sprawdzić, czy musisz poprawić nazwy kategorii lub konta. Można również przejść do dziennika przeglądu, klikając opcję Plik, Pliki dziennika, Wyniki importu pliku pieniędzy firmy Microsoft.
- Po zakończeniu konwersji pojawi się komunikat Czytaj kolejne kroki. Kliknij na to i przeczytaj podane instrukcje.
- Po zamknięciu okna Następne kroki otworzy się przekonwertowany plik.
Po uruchomieniu Quicken Data Converter na danych Microsoft Money, Quicken otwiera się i prosi o zaktualizowanie danych do najnowszej wersji. Śmiało i zaktualizuj dane.
Twoje dane Microsoft Money zostaną teraz zaimportowane do pliku danych Quicken. Będziesz musiał wprowadzić pewne poprawki i dodatki, ponieważ konwerter danych nie może przekonwertować wszystkich cech kont Microsoft Money.
Kliknij Pomoc, Quicken Help, New to Quicken, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystać z Quicken. Quicken nie jest trudny w użyciu, ale wiele funkcji jest obsługiwanych inaczej niż w Microsoft Money.
Jeśli masz problemy z konwersją danych Money to Quicken, odwiedź stronę pomocy technicznej Quicken.