Jeśli masz księgowego, powinien on wiedzieć, jakie formularze musisz złożyć; Twoim obowiązkiem jest jednak szukać formularzy w mailach i sprowadzać je, gdy spotkasz się ze swoim księgowym. Jeśli używasz oprogramowania podatkowego, takiego jak TurboTax, proces powinien poprosić o określone formularze.
Ponadto, jeśli po złożeniu otrzymasz nieoczekiwany formularz, będziesz musiał zmienić swój zwrot, co nie kosztuje pieniędzy. Dlatego najlepiej upewnić się, że wszystkie informacje są dokładne i kompletne przed zarchiwizowaniem podatków.
Poniżej znajdziesz listę naszych formularzy, które będą potrzebne w tym sezonie podatkowym.
W-2 dla każdej pracy
Pierwszym formularzem, który musisz złożyć, jest W-2 . Ten formularz, który pokazuje zarobione zarobki i podatki zapłacone w ciągu ostatniego roku podatkowego, zostanie przesłany do Ciebie przez pracodawcę - i są one wymagane do wysłania go. Warto zauważyć: być może trzeba będzie sprawdzić, czy pracodawcy mają aktualny adres
Jeśli pracowałeś więcej niż jedno stanowisko, będziesz potrzebował W-2 od każdego pracodawcy. Jeśli pracowałeś jako niezależny kontrahent, nie otrzymasz W-2, ponieważ jesteś odpowiedzialny za płacenie własnych podatków. (Więcej o tym później.)
1099 formularzy
Jeśli w ostatnim roku podatkowym uzyskałeś dochody inne niż pochodzące od swojego pracodawcy, musisz złożyć formularz 1099 .
Istnieje kilka różnych typów formularzy 1099 i będą one oznaczone inaczej. Na przykład, jeśli pracowałeś jako niezależny kontrahent i zarobiłeś ponad 600 USD w zeszłym roku, będziesz musiał złożyć 1099. Równocześnie, jeśli zarobiłeś dywidendy i / lub wypłaty z portfela akcji w zeszłym roku, 1099 (choć innego rodzaju ) będą również wymagane.
Będziesz także potrzebował 1099, jeśli otrzymałeś wypłaty rządowe (np. Bezrobocie), dokonałeś wypłaty z konta emerytalnego podlegającego opodatkowaniu lub jeśli miałeś umorzenie długów.
Pomaga utworzyć listę miejsc, w których powinieneś otrzymać 1099, aby można było przekraczać te formularze w miarę ich otrzymywania. Jeśli nie masz pewności, zrób listę główną tak, jak je otrzymasz, ponieważ lista prawdopodobnie będzie podobna w przyszłym roku
1098 Formularze na odliczenia odsetek
Jeśli planujesz ubiegać się o odliczenie z powodu odsetek od kredytu hipotecznego , będziesz potrzebować formularza 1098 od swojej firmy hipotecznej. Możesz również ubiegać się o odsetki od kredytów studenckich , które zapłaciłeś w ciągu roku. Firma wyda Ci formularz 1098-E. To może pochodzić z tego samego listu, co miesięczne wyciągi, więc szukaj go. Możesz ubiegać się o odliczenie od pożyczki studenckiej , nawet jeśli nie wyszczególniasz swoich podatków.
Oś czasu na odbiór formularzy
Twój pracodawca i te firmy są zobowiązane do wysyłania tych raportów do końca stycznia każdego roku, więc powinieneś mieć je wszystkie w lutym. Aby prawidłowo i dokładnie złożyć podatki, należy upewnić się, że otrzymałeś wszystkie niezbędne formularze. Spróbuj sporządzić listę kontrolną wszystkich miejsc, w których pracowałeś, banków i firm inwestycyjnych, z którymi posiadasz rachunki, oraz wszelkich innych form, których się spodziewasz.
Po otrzymaniu niezbędnych formularzy należy je dokładnie sprawdzić, aby upewnić się, że kwota i inne szczegóły są prawidłowe.
Porównaj to z własnymi rekordami lub z wypłatami. Jeśli wystąpi błąd, firma będzie musiała wystawić nowy formularz, który będzie zawierał "poprawioną formę" gdzieś w dokumencie. Pamiętaj, że otrzymanie skorygowanego formularza może potrwać kilka tygodni, więc powinieneś sprawdzić każdą z nich zaraz po jej przyjeździe, aby upewnić się, że jesteś gotowy na nadchodzący czas podatkowy.
Dodatkowe harmonogramy i formularze
Możesz także potrzebować formularzy dla wszelkich ulg podatkowych, do których się kwalifikujesz. Na przykład, aby ubiegać się o ulgę podatkową na opiekę nad dzieckiem, musisz złożyć formularz 2441. Będziesz także potrzebować oddzielnej papierkowej roboty, jeśli ubiegasz się o kredyt oszczędnościowy. I sprawdź te porady podatkowe, jeśli jesteś absolwentem college'u lub studentem.
Zaktualizowane przez Rachel Morgan Cautero