Dowiedz się, jak eksportować lub pobierać transakcje z banku, związku kredytowego, firmy brokerskiej lub innej instytucji finansowej. Obrazy wykorzystane w tym krótkim samouczku pochodzą z kont prowadzonych z JP Morgan Chase i Discover, ale możesz wykorzystać te informacje jako przewodnik do eksportowania transakcji online z kont finansowych z niemal każdej instytucji finansowej.
01 Zaloguj się i wybierz swoje konto
Najpierw zaloguj się na stronie swojej instytucji finansowej. Następnie kliknij konto, z którego chcesz wyeksportować lub pobrać transakcje.
Większość instytucji finansowych umożliwia eksportowanie całego wyciągu lub transakcji, które zostały rozliczone od czasu ostatniego pobrania. Jeśli jednak nie chcesz pobierać całego wyciągu, kliknij interesującą Cię transakcję. Jeśli nie jest to możliwe, znajdź podobną opcję dostępną dla Twojego konta.
02 Znajdź łącze pobierania i wybierz opcje
Poszukaj łącza lub przycisku, który umożliwia pobieranie aktywności. Link może znajdować się po lewej lub prawej stronie, u góry lub u dołu strony.
Jeśli masz możliwość wyboru zakresu dat, który chcesz wyeksportować, wybierz datę początkową i końcową transakcji, które chcesz pobrać.
Na koniec wybierz format oprogramowania lub typ pliku, który chcesz wyeksportować. Można to zwykle znaleźć w rozwijanym menu lub na podobnej liście wyboru.
03 Eksportuj i pobieraj transakcje
Jeśli masz opcję wyboru lokalizacji, w której chcesz zapisać plik, użyj folderu oznaczonego jako ucho dla tego typu pliku lub zapisz go na pulpicie. Po pobraniu pobranego pliku do oprogramowania finansowego upewnij się, że został usunięty plik eksportu. Twoja przeglądarka prawdopodobnie ma domyślną lokalizację, do której zapisuje pliki. Zwykle jest to folder o nazwie Pobierz, ale sprawdź opcje przeglądarki, aby zweryfikować lokalizację.
Kliknij przycisk Pobierz, zezwól na zapisanie wyeksportowanych danych i udaj się wyeksportować i pobrać transakcje do użytku w swoim osobistym oprogramowaniu finansowym. Teraz musisz zaimportować dane do swojego oprogramowania. Jeśli samouczek do importowania danych do oprogramowania finansowego nie jest wymieniony poniżej, wyszukaj opcję Pomocy oprogramowania (zwykle znajdującą się na górze), aby dowiedzieć się, jak zaimportować dane.