Beneficjenci kontra spadkobiercy w ustawie
Nie ma wymogu prawnego, aby ostatnia wola i testament były głośno czytane każdemu. Zamiast tego, adwokat musi ustalić, kto jest uprawniony do otrzymania kopii testamentu, a kto powinien otrzymać kopię, nawet jeśli prawo stanowe tego nie wymaga.
Kto więc powinien otrzymać kopię Woli?
Osobisty przedstawiciel wymieniony w testamencie
Prawdopodobnie najważniejszą stroną zainteresowaną, która musi otrzymać kopię Woli, jest osoba lub jednostka, której nadano status osobistego przedstawiciela testatora, zwanego także Executorem lub Executrix. Czemu? Ponieważ osobisty przedstawiciel jest wyłącznie odpowiedzialny za uregulowanie majątku spadkodawcy.
Dlatego ta osoba musi zweryfikować Wolę, aby zrozumieć, kim są beneficjenci oraz wszelkie specjalne ograniczenia lub instrukcje dotyczące ich udziałów w nieruchomości.
Konieczne będzie również określenie wszystkich uprawnień, jakie Osobisty Przedstawiciel będzie miał w zakresie osiedlania się i rodzaju rekompensaty, jakie osoba ta ma prawo otrzymać, wykonując wszystkie obowiązki powiernicze związane z rozliczaniem spadku.
Beneficjenci wymienieni w testamencie
Wszyscy beneficjenci wymienieni w testamencie mają prawo do otrzymania kopii testamentu, aby mogli zrozumieć, co otrzymają i jak i kiedy będą je otrzymywać.
Jeżeli beneficjent testamentu jest nieletni, wówczas jego naturalny lub prawny opiekun musi otrzymać kopię Woli w imieniu małoletniego.
Spadkobiercy w ustawie i / lub wcześniejszych beneficjentach
Jeżeli adwokat spodziewa się, że zostanie złożony test woli, aby zakwestionować ważność testamentowej woli, wówczas oprócz faktycznych beneficjentów wymienionych w testamencie, pełnomocnik majątkowy może wysłać kopię testamentu do spadkobierców na prawo testatora, które nie jest wymienione w testamencie lub do beneficjentów wymienionych w poprzedniej testamencie testatora.
Pozwoli to ograniczyć czas, w którym wydziedziczeni beneficjenci mogą złożyć wniosek o konkurs na określony czas.
Księgowy dla nieruchomości
Księgowy majątku musi otrzymać kopię Woli, aby zrozumieć wszelkie instrukcje dotyczące spłaty długów na majątku; podział podatków od nieruchomości i podatków dochodowych; instrukcje dotyczące podziału między dochodem z tytułu własności a kwotą główną; kiedy i czy rachunki majątkowe muszą być przekazane beneficjentom spadku i złożone w sądzie spadkowym; oraz jakie uprawnienia ma Osobisty Przedstawiciel w rozliczaniu i naruszaniu roszczeń wniesionych przeciwko majątkowi oraz płaceniu podatków od nieruchomości i podatków dochodowych.
Następca Powiernika Testowego Żywego Zaufania Testatora
Jeśli Testament i Ostateczna Testament są testamentem , co oznacza, że Testator posiadał Powszechne Żywe Zaufanie, które nie zostało całkowicie sfinansowane przed śmiercią, i wymagane jest postępowanie spadkowe, wówczas Powiernik będący następcą trustu musi otrzymać kopię Zalej wolę. Umożliwi to Osobistemu Przedstawicielowi i Powiernikowi następcy, w szczególności jeśli nie są oni jedną lub tą samą osobą, aby zrozumieć, w jaki sposób muszą współpracować, aby uregulować zaufanie Testatora i jego spadkobierców.
IRS i / lub Urząd Podatkowy
Jeżeli dana nieruchomość podlega opodatkowaniu zgodnie z federalnym i / lub państwowym podatkiem od nieruchomości, wówczas kopia ostatniej woli i testamentu musi zostać złożona do urzędu skarbowego i / lub właściwego urzędu skarbowego państwa wraz z zeznaniem podatkowym z tytułu podatku od nieruchomości .
Pamiętaj: testament jest rejestrem publicznym
Oczywiście, gdy ostatnia wola i testament zostaną złożone do sądu w odpowiednim sądzie stanowym, staje się on jawnym aktem sądowym, który każdy może zobaczyć i przeczytać. W pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku słynnego lub niesławnego Testatora, beneficjenci Testamentu mogą zażądać, aby sędzia spadkowy pieczętował rejestry sądowe spadkowe, aby uniemożliwić oglądanie testamentu i innych dokumentów spadkowych, ale sędzia spadkowy spełni to żądanie tylko w rzadkich sytuacjach, na przykład w przypadku majątku Michaela Jacksona - jego akta sądowe zostały nakazane do zapieczętowania.