Konfigurowanie kont inwestycyjnych w usłudze Microsoft Money może być mylące, ponieważ firma Microsoft wydała bezpłatny program Microsoft Money Plus. Usługa Sunset Deluxe to najnowsza wersja oprogramowania i zastępująca wszystkie poprzednie wersje. W żadnej wersji MS Money nie ma już obsługi serwisów internetowych, ale narzędzia, które korzystają z tych usług, pozostały w oprogramowaniu.
01 Samouczek: Konfigurowanie kont inwestycyjnych i portfeli w Microsoft Money Plus
Potrzebujesz najnowszego wyciągu z konta dla każdego konta, które chcesz utworzyć w usłudze Microsoft Money. Co najmniej trzeba uzyskać informacje o saldzie na podstawie tych wyciągów.
Dostęp do kont inwestycyjnych w usłudze Microsoft Money Sunset Deluxe można uzyskać, klikając opcję Inwestowanie u góry strony lub klikając opcję Inwestowanie w domu na lewym pasku nawigacji . Ekran główny inwestowania w Microsoft Money otwiera stronę internetową z MSN Money, która jest osadzona w oprogramowaniu. Aby zarządzać swoimi portfelami, kliknij na menedżerze portfela, który znajdziesz w zakładce Inwestowanie na stronie MSN Money .
Możesz również skorzystać z lewego niebieskiego paska nawigacyjnego na ekranie głównym w usłudze Microsoft Money i kliknąć Menedżer portfela znajdujący się w obszarze Inwestowanie w domu.
02 Skonfiguruj konta inwestycyjne w Menedżerze portfeli
Załóż nowe konto inwestycyjne
Użyj kont inwestycyjnych w usłudze Microsoft Money Plus Sunset Deluxe, aby śledzić poszczególne inwestycje, takie jak akcje, obligacje, edukacyjne IRA, fundusze inwestycyjne , płyty CD lub obligacje oszczędnościowe w USA. Każde indywidualne konto inwestycyjne w programie Microsoft Money zawiera kolekcję indywidualnych transakcji inwestycyjnych.
Oto przykład: posiadasz konto maklerskie w serwisie Fidelity, które kupiłeś w Microsoft i WalMart. Będziesz musiał założyć konto w Microsoft Money Plus, aby reprezentować Fidelity, a następnie wprowadzisz wszystkie transakcje inwestycyjne dla Microsoft i WalMart. Transakcje mogą dotyczyć kupna, sprzedaży, dywidend itp.
Jeśli jeszcze nie przeczytałeś pierwszego kroku, proszę wrócić, aby dowiedzieć się, jak dostać się do Portfolio Manager w zakładce Inwestycje w Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.
- Z Menedżera portfela znajdź link Wspólne zadania po lewej stronie i kliknij Praca z kontami.
- Kliknij Dodaj konto, wybierz typ konta i kliknij Dalej.
- Kliknij mały link "Mój bank lub dom maklerski nie ma na liście" w lewym dolnym rogu pola Wybierz bank lub Maklerski.
- Uwaga: program Microsoft Money Plus Sunset Deluxe spróbuje przejść do trybu online, aby pobrać banki i domy maklerskie, a następnie pojawi się komunikat, że lista jest chwilowo niedostępna, jednak lista została całkowicie wyłączona, ale nadal jest wyświetlana, ponieważ firma Microsoft udostępniła oprogramowanie " tak jak "po zaprzestaniu rozwoju.
- Przejdź do następnego kroku w tym samouczku, aby skonfigurować instytucję finansową.
03 Ręcznie skonfiguruj swoje instytucje finansowe
Po kliknięciu linku "Mój bank lub dom maklerski nie ma na liście", zostaniesz poproszony ponownie o wybór typu konta. Wykonaj to, a następnie pojawi się okno, które pozwoli Ci nazwać konto. Wpisz nazwę instytucji finansowej, swoją walutę oraz informację, czy konto podlega opodatkowaniu, czy odroczeniu podatkowemu , i kliknij Dalej.
W tym momencie Microsoft Money plus zapyta Cię, czy chcesz dodać jakieś inwestycje do konta maklerskiego .
Nie wprowadzaj teraz indywidualnych inwestycji
Program Microsoft Money poprosi Cię o szacunkowe saldo konta podzielone przez wartość Twoich inwestycji i część pieniężną konta. Jeśli twoje konto nie ma gotówki, zostaw kwotę na zero. Kliknij przycisk Zakończ, a konto zostanie skonfigurowane w programie Microsoft Money i przeniesie Cię do Menedżera portfela.
Wprowadź indywidualne inwestycje później
Ilekroć zdecydujesz się na inwestycje teraz lub później, będziesz potrzebował swoich oświadczeń maklerskich, aby uzyskać szczegółowe informacje, takie jak liczba akcji, daty i koszty oraz prowizje i opłaty .
- Jeśli zdecydujesz się dodać inwestycje, musisz to zrobić, korzystając z opcji dodania inwestycji lub symbolu giełdowego. Kliknij przycisk Dalej i wybierz typ inwestycji (stan, fundusz wzajemny itp.) I ponownie kliknij przycisk Dalej.
- Program Microsoft Money prosi teraz o podanie nazwy inwestycji lub symbolu, w zależności od tego, co zostało wprowadzone dwa kroki wstecz. Jest to mylące, ale wynika to z braku usług internetowych, jak wyjaśniono w kroku pierwszym tego samouczka. Dalej i wpisz nazwę inwestycji lub symbol, a następnie kliknij Zakończ.
- Pojawia się kolejne okno wprowadzania danych, w którym podałeś liczbę akcji, gdy akcje zostały nabyte i po jakiej cenie, i wszelkie prowizje lub opłaty. Na tym ekranie pojawi się przycisk "Uzyskaj cenę", ale już nie działa i jest po prostu pozostawiony z wcześniejszych wersji programu Microsoft Money.
- Kliknij Dalej i pojawi się pytanie, czy chcesz wprowadzić kolejną inwestycję dla tego konta. Wybierz tak lub nie, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Jeśli zdecydujesz się wprowadzić kolejną inwestycję, proces do tego rozpoczyna się od nowa.
- Po zakończeniu wprowadzania inwestycji zostanie utworzone konto zawierające inwestycje, a program Microsoft Money spowoduje powrót do listy kont inwestycyjnych w Menedżerze portfela.
Ponieważ Money Plus Sunset Deluxe nie może pobierać nowych transakcji ani wartości, od czasu do czasu będziesz musiał aktualizować inwestycje, aby zachować dokładność raportów i sieci. Zalecam aktualizowanie cotygodniowo, ale w dowolnym momencie do kwartału jest odpowiednie w zależności od twoich inwestycji.