Co to jest indeks i jak go sporządzać i wymieniać
Doświadczeni handlowcy znają główne amerykańskie, europejskie i azjatyckie indeksy giełdowe, ponieważ są to indeksy, które są raportowane w wiadomościach. Przykłady takich indeksów to S & P 500 , Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Nikkei 225, CAC 40 i DAX.
Podczas gdy większość podmiotów gospodarczych prawdopodobnie słyszała o tych indeksach lub je monitorowała, wielu nowych przedsiębiorców nie wie, w jaki sposób indeksy giełdowe są przedmiotem obrotu, i często zakładają, że są one przedmiotem obrotu jak poszczególne akcje.
Indeksy giełdowe nie mogą być przedmiotem bezpośredniej transakcji i są dostępne wyłącznie w celach informacyjnych (jako sposób śledzenia wyników grupy akcji). Dane rynkowe są dostępne dla indeksów giełdowych i mogą być rejestrowane jak każdy inny rynek, ale nie ma sposobu, aby dokonać długiego lub krótkiego handlu na faktycznych indeksach giełdowych. Ale inne produkty finansowe, takie jak kontrakty futures i opcje , mogą być wykorzystywane do handlu ruchami indeksów giełdowych.
Co to jest indeks giełdowy?
Indeks giełdowy to pobieranie próbek lub zbieranie zapasów, które dają przegląd tego, jak działa określona część giełdy. Na przykład indeks giełdowy technologii będzie zawierał kilka lub wszystkie zasoby technologii. Indeks następnie porusza się z ogólną wydajnością zasobów, które posiada w nim. Indeks ten można następnie szybko wykorzystać do monitorowania, w jaki sposób zapasy technologii są obecnie i w czasie.
Indeksy są popularne, ponieważ dostarczają informacji o koszyku zasobów, a nie tylko jednym.
Dlatego są dobrym narzędziem analitycznym , a także dobrym narzędziem handlowym. Jak już wspomniano, nie można ich handlować bezpośrednio, ale istnieją produkty, które umożliwiają handlowcom udział w ruchach indeksów giełdowych. S & P 500 jest bardzo popularnym indeksem wśród inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, ponieważ zapewnia dostęp do 500 akcji z jedną transakcją futures lub transakcją opcji.
Futures i rynki opcji
Za każdym razem, gdy słyszymy, że sprzedawca wspomina, że są już długo na NASDAQ 100, lub krótko na S & P 500, nie są tak naprawdę długimi ani krótkimi indeksami NASDAQ 100 lub S & P 500. W rzeczywistości są długie lub krótkie na rynku kontraktów terminowych lub opcji, takich jak rynek terminowy NQ lub rynek opcji SPXW.
Kontrakty futures i opcje oparte na indeksie giełdowym są znane jako rynki instrumentów pochodnych , ponieważ pochodzą z bazowego indeksu giełdowego (bazowego, ponieważ wartość kontraktów terminowych lub kontraktów opcji opiera się na ruchach indeksu, na których opiera się). Dostępne są rynki kontraktów terminowych i opcji dla wszystkich popularnych indeksów giełdowych. Kontrakty futures na indeksy giełdowe i opcje są jednymi z najpopularniejszych rynków zarówno dla inwestorów krótkoterminowych, jak i długoterminowych.
Podczas gdy rynki te mogą być wykorzystywane przez inwestorów, futures i opcje mają datę wygaśnięcia . W związku z tym, indywidualni handlowcy zazwyczaj używają tych produktów częściej w handlu dziennym lub handlu wahadłowym .
Wykresy indeksów giełdowych
Rynki futures i opcje zazwyczaj poruszają się w synchronizacji z bazowymi indeksami giełdowymi (kiedy indeks giełdowy CAC 40 obniża się, rynek kontraktów terminowych CAC 40 przesuwa się w dół). Można zatem sporządzać wykresy indeksów giełdowych podczas handlu na rynkach kontraktów terminowych i opcji.
Powiedział, że kontrakty futures mogą być również planowane i analizowane .
Wykresy indeksów giełdowych zamiast rynków kontraktów terminowych i opcji mają pewne zalety. Na przykład indeksy giełdowe są rynkami ciągłymi (nie wygasają tak jak kontrakty terminowe i kontrakty opcji), więc inwestorzy nie muszą aktualizować oprogramowania do tworzenia wykresów do nowej umowy co trzy miesiące (lub co miesiąc w zależności od rynku). Ponadto, rynki opcji są trudne do wykreślenia, ponieważ zawierają wiele równie aktywnych kontraktów (z różnymi cenami), więc tworzenie wykresów indeksów giełdowych pozwala inwestorowi analizować wiele kontraktów opcji za pomocą jednego wykresu.
Jeśli zdecydujesz się na wykresy indeksów giełdowych zamiast rynków kontraktów terminowych lub opcji, pamiętaj, że wciąż musisz zaktualizować swoje oprogramowanie transakcyjne (oprogramowanie do wprowadzania zleceń), aby użyć odpowiedniej kontraktów terminowych lub opcji, w przypadku transakcji, w przeciwnym razie możesz znaleźć się próbuje handlować wygasłą umową i zastanawia się, dlaczego nie działa.
Większość oprogramowania do tworzenia wykresów ma skrzynkę, w której wpisujesz symbol, który chcesz wyświetlić. Jeśli zaczniesz wpisywać nazwę indeksu, indeks oraz kontrakty terminowe i opcje z nimi związane będą często wyświetlane w rozwijanym menu. Zacznij pisać S & P 500, a zobaczysz SPX, który jest popularnym symbolem na większości platform do tworzenia wykresów dla indeksu S & P 500 (pokazany na załączonym wykresie wraz z S & P 500 E-Mini Futures). Możesz również zobaczyć różne produkty futures lub opcje i możesz je wybrać z listy, aby zobaczyć ich tabelę.
TradingView.com to darmowa strona z wykresami, która udostępnia wykresy indeksu i kontraktów futures (wraz z innymi produktami). Wpisz nazwę indeksu, a następnie wybierz, czy chcesz wyświetlać indeksy lub kontrakty futures z rozwijanej listy.
Końcowe słowo na indeksy giełdowe
Indeksy giełdowe są popularnym środkiem obrotu, ale nie można ich handlować bezpośrednio. Indeks jest po prostu zbiorem akcji (lub innych aktywów), które poruszają się zgodnie z zapasami w nim przechowywanymi. Handlowcy mogą analizować zarówno kontrakt indeksu, jak i kontrakt futures / options, które chcą zawrzeć. Indeksy nie wygasają, ale kontrakty na kontrakty futures i kontrakty na opcje, więc handlowcy muszą upewnić się, że handlują odpowiednią umową.