Łatwy sposób na inwestowanie na północ od granicy
Fundusze giełdowe ("ETF") oferują różnorodność indeksu dzięki prostocie kapitału własnego. Inwestorzy mogą inwestować w kanadyjskie fundusze ETF, aby uzyskać ekspozycję na całą gospodarkę kraju, konkretne branże lub nawet niektóre klasy aktywów . Te kanadyjskie fundusze ETF mogą być przedmiotem handlu z amerykańskim rachunkiem maklerskim, jak zwykły kapitał własny, co czyni je znacznie łatwiejszymi niż amerykańskie rachunki depozytowe ("ADR") lub próbują kupować zagraniczne akcje.
Top 10 najpopularniejszych kanadyjskich funduszy ETF
Kanadyjskie fundusze ETF zyskały na popularności w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, biorąc pod uwagę stabilność kraju i znaczny przemysł energetyczny i surowcowy, chociaż sporadyczne osłabienie cen towarów doprowadziło do wyprzedaży. Od kopalń złota, poprzez piaski roponośne po przemysł wydobywczy, Kanada może być najlepiej znana z tych aktywów, ale w jej rodzimym sektorze usług zatrudnia około trzy czwarte ludności. A kraj ten jest również jednym z największych eksporterów rolnych na świecie.
Najbardziej popularnym kanadyjskim ETF z ekspozycją na całą gospodarkę kraju jest MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC), który posiada ponad 100 kanadyjskich akcji o łącznej wartości aktywów netto prawie 2 miliardy USD. Inwestorzy mogą jednak wybrać kanadyjskie ETF, które koncentrują się na konkretnych sektorach lub klasach aktywów, a także bardziej ogólne fundusze ETF, które mają tendencję do posiadania wielu kanadyjskich akcji.
Trzy ETF o największym kanadyjskim zaangażowaniu to:
- Kanadyjski dochód z podatku od energii (NYSE: ENY)
- MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC)
- IQ Canada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)
Pięć dodatkowych funduszy ETF z ponad 50-procentową ekspozycją obejmuje:
- Wektory rynkowe Junior Gold Miners (NYSE: GDXJ)
- Gold Explorers ETF (NYSE: GLDX)
- Wektory rynku TR Gold Miners (NYSE: GDX)
- SilverFit ETF (NYSE: SIL)
- Uran ETF (NYSE: URA)
Korzyści i ryzyko kanadyjskich funduszy ETF
Inwestowanie w kanadyjskie ETF ma wiele zalet. Kraj ten jest niezależny energetycznie i zajmuje więcej niż USA i większość UE w rankingu wolności gospodarczej Heritage Foundation. Bank centralny tego kraju aktywnie wdrożył także luźną politykę monetarną, aby pomóc gospodarce w pokonywaniu trudności gospodarczych doświadczonych w latach 2008/2009 i podczas globalnej wyprzedaży w 2015 r.
Istnieje jednak wiele zagrożeń, które inwestorzy powinni brać pod uwagę inwestując w kanadyjskie fundusze ETF. Największym ryzykiem jest ekspozycja gospodarki kanadyjskiej na energię i surowce, które zwykle są bardzo niestabilnymi rynkami, szczególnie w okresach spowolnienia, takich jak te obserwowane w 2014 i 2015 roku. Podczas gdy trend sekularny może być w górę na długookresowym, spowalniającym wschodzącym rynku lub globalny popyt może szybko odwrócić te trendy w krótkim i średnim okresie.
Alternatywy inwestowania w kanadyjskie fundusze ETF
Inwestorzy poszukujący bardziej bezpośredniej ekspozycji na spółki kanadyjskie mogą chcieć uwzględnić amerykańskie potwierdzenia depozytów ("ADR"). Te papiery wartościowe handlują na amerykańskich giełdach papierów wartościowych i reprezentują określoną liczbę udziałów w zagranicznej korporacji. W przeciwieństwie do kanadyjskiej ETF, te ADR reprezentują pojedynczą firmę zamiast koszyka zapasów.
Popularne kanadyjskie ADR i amerykańskie akcje giełdowe obejmują:
- Bank of Montreal (NYSE: BMO)
- TELUS Corporation (NYSE: TU)
- Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF)
- BCE Inc. (NYSE: BCE)
- TransCanada Corporation (NYSE: TRP)
Alternatywnie inwestorzy mogą również nabywać zagraniczne akcje na giełdzie w Toronto ("TSE") lub TSX Venture Exchange ("TSX"). Ponieważ Kanada ma silne powiązania z USA, wiele popularnych amerykańskich domów maklerskich ma możliwość dokonywania transakcji na tych giełdach bez znaczących dodatkowych zobowiązań.
Istnieją jednak pewne konsekwencje prawne i podatkowe, które mogą mieć zastosowanie.