Czym są sektory obronne?

Definicja, strategia i przykłady defensywnych funduszy inwestycyjnych

Inwestorzy poszukujący funduszy sektora obronnego najprawdopodobniej będą chcieli zainwestować w sektory, które mogą osiągać lepsze wyniki niż szerokie indeksy rynkowe w słabych lub kurczących się warunkach gospodarczych i rynkowych, takich jak recesja lub rynek niedźwiedzi . Z powodu tej potencjalnej odporności sektory te nazywane są "defensywnymi".

Na przykład fundusze inwestycyjne, które inwestują w sektory defensywne, takie jak akcje medyczne lub podstawowe, często mają niższy spadek wartości podczas rynku bessy niż szerokie fundusze rynkowe inwestujące w indeks podobny do S & P 500.

Z tego powodu, gdy inwestor chce "uzyskać defensywę", często kupuje określone fundusze sektorowe, które spełniają te cechy.

Strategia defensywna funduszy sektorowych

Fundusze sektorowe koncentrują się na konkretnej branży, celu społecznym lub sektorze przemysłowym, takim jak opieka zdrowotna, nieruchomości lub technologia. Ich celem inwestycyjnym jest zapewnienie skoncentrowanej ekspozycji na określone grupy branżowe, zwane sektorami.

Podstawową ideą inwestycji defensywnych jest ochrona (obrona) przed istotnymi spadkami cen akcji, które są związane z korektami rynkowymi . Na przykład w trudnych ekonomicznie czasach konsumenci zazwyczaj zmniejszają wydatki na artykuły luksusowe, takie jak rozrywka, podróże i odzież najwyższej jakości, i kupują tylko to, czego potrzebują, takie jak żywność, opieka zdrowotna i podstawowe narzędzia.

Cztery przykłady sektorów defensywnych

Oto podstawowe sektory uznane za defensywne:

1. Consumer Staples Sector : Consumer Staples, znany również jako konsumenci niecyklicznych akcji, są uważane za defensywne, ponieważ mają tendencję do utrzymania większej stabilności cen na rynku niż inne akcje, takie jak wzrost zapasów lub zapasów cyklicznych konsumentów . Na przykład w okresie recesji konsumenci nadal potrzebują zszywek, takich jak zboża i mleko, lub mogą nawet zwiększyć spożycie tak zwanych "zapasów grzechu", takich jak papierosy i alkohol. Wiedząc o tym, wielu inwestorów kupi akcje defensywne, jeśli uzna, że ​​recesja może nastąpić w krótkim okresie.

1. Sektor opieki zdrowotnej : jest to szeroki sektor defensywny. Nawet osoba bez doświadczenia w inwestowaniu może myśleć o konkretnej dziedzinie zdrowia, takiej jak konglomeraty szpitalne, usługi instytucjonalne, firmy ubezpieczeniowe, producenci leków, firmy biomedyczne lub producenci narzędzi medycznych. Przykłady obejmują firmy Pfizer, UnitedHealthcare, Cigna Corp, Abbott Laboratories i HCA Holdings, Inc. Są to firmy oferujące produkty lub usługi, które konsumenci mogą nadal kupować w trudnych ekonomicznie czasach, ponieważ zdrowie ma wysoki priorytet, a ludzie wciąż muszą iść do lekarza i kupuj leki w ciężkich czasach. Właśnie dlatego zdrowie jest sektorem defensywnym.

1. Sektor narzędzi : Jesteś już zaznajomiony z narzędziami w życiu codziennym i prawdopodobnie kojarzysz je z "rachunkami za media". Zapasy mediów są uznawane za defensywne, ponieważ w okresie recesji konsumenci nadal potrzebują usług użyteczności publicznej, takich jak gaz, telefon i elektryczny. Wiedząc o tym, wielu inwestorów kupi akcje defensywne, jeśli uzna, że ​​recesja może nastąpić w krótkim okresie.
2. Sektor towarowy : towary są lepiej sklasyfikowane jako aktywa, a nie sektory przemysłowe, ale mogą służyć do podobnego celu, co defensywne sektory magazynowe. Przykłady towarów towarowych obejmują ropę naftową, węgiel, kukurydzę, herbatę, ryż, złoto i srebro. Nie wszystkie z tych podstawowych towarów są defensywne z definicji, ale wciąż mają potencjał utrzymania stabilności cen w środowiskach recesyjnych. Na przykład złoto może wzrosnąć w wyniku spowolnienia gospodarczego, ponieważ inwestorzy postrzegają go jako "bezpieczną" alternatywę dla akcji lub walut w tak niepewnym otoczeniu.

Należy pamiętać, że fundusze sektora defensywnego mogą nadal tracić na wartości, mimo że mogą lepiej niż szeroki rynek na rynkach niedźwiedzi. Z tego powodu fundusze sektorowe można mądrze wykorzystać jako narzędzia dywersyfikacji, alokując do nich małe procenty.

Fundusze sektora defensywnego mogą stanowić jedną z części szeroko zdywersyfikowanego portfela funduszy inwestycyjnych.

Zastrzeżenie: Informacje na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów dyskusji i nie należy ich interpretować jako porady inwestycyjne. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią rekomendacji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych.