Jednakże, jeśli nie zamierzasz otwierać własnego minibrowaru, ładowanie tylnej części ciężarówki workami z pszenicy, jęczmienia i chmielu jest złym sposobem kupowania towarów.
Istnieje alternatywa do inwestowania w towary, bez stania się podziemną tawerną.
Czym są ETFy Commodity?
Wejdź do ETFów towarowych - prosty sposób na ujawnienie swojej strategii inwestycyjnej do ceny i wydajności dowolnego towaru, bez faktycznego posiadania samego towaru. Towary ETF składają się z akcji spółek, które są zaangażowane w towar lub składają się z kontraktów futures i instrumentów pochodnych w celu śledzenia ceny bazowego towaru lub w niektórych przypadkach indeksów.
Na przykład jedną z bardziej popularnych surowców ETF jest GSG-iShares S & P GSCI Commodity Indexed Trust ETF. W przypadku tego konkretnego funduszu, w rzeczywistości nie posiadasz żadnych towarów; ETF składa się z kontraktów futures na różne towary, takie jak zwierzęta gospodarskie, metale przemysłowe i aktywa rolne. Masz więc kontakt z różnymi towarami, ale nie masz wypasu bydła na swoim podwórku.
Czy istnieje wiele różnych typów?
Tak. Istnieją ETF o szerokim zakresie towarowym, które śledzą wiele rodzajów towarów w jednym funduszu, jak wyżej wspomniany GSG. Istnieją fundusze, które śledzą jeden konkretny towar, taki jak ETFy naftowe, złote fundusze ETF i ETF energii. Istnieją nawet podsektory ETF, takie jak ETFy energii słonecznej, które po prostu śledzą ten konkretny rodzaj energii .
Dlaczego powinieneś kupić ETF towarowy
Jedną z zalet towarów ETF jest prostota transakcji. Jeśli chcesz zainwestować w towar, musisz dokonać indywidualnych zakupów kontraktów terminowych na towary lub inwestować w spółki powiązane z towarami. Następnie jest decyzja, które futures lub firmy do wyboru. Nawet jeśli zdecydujesz się zainwestować w indeks towarowy, wciąż istnieje wyzwanie, aby kupić wszystkie akcje w koszyku indeksowym, aby osiągnąć określoną cenę. Prowizje i złożoności utrudniają osiągnięcie celów inwestycyjnych.
Ale w przypadku towaru ETF dokonujesz jednej transakcji za jedną cenę i oszczędzasz na prowizjach. Towarowa ETF jest już spakowana z wyprzedzeniem. Z jednym handlem, masz natychmiastową ekspozycję na cenę i wydajność danego towaru.
Zalety
Gdy w portfelu znajdą się towary ETF, największą atrakcją są korzyści, jakie przynoszą inwestorom. Podatki od zysków kapitałowych nie są ponoszone przed sprzedażą ETF, która daje ETFs przewagę podatkową nad innymi produktami inwestycyjnymi, takimi jak fundusze inwestycyjne .
Zaletą jest także prostszy handel i niższe prowizje oraz opłaty za zarządzanie wśród wielu innych korzyści ETF .
Nie oznacza to, że nie ma żadnych wad podczas handlu ETF-ami , ale jeśli zrozumiesz, jak one działają, towary ETF mogą być wielkim atutem dla twojego portfela.
Strategie handlowe
- Jeśli chcesz ustabilizować niektóre inwestycje w złoto w swoim portfelu, w jednym handlu możesz sprzedać złoty ETF i zmniejszyć swoje ryzyko ujemnego.
- Możesz także użyć ETF energii, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem spadku zarówno dla inwestycji przemysłowych, jak i zagranicznych . Jeśli masz dużo zapasów energii, sprzedaj energię ETF, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem spadku.
- Czy posiadasz zagraniczne inwestycje w kraju, w którym węgiel jest głównym źródłem dochodu? Byłaby to kolejna okazja sprzedania węglowego ETF w celu ochrony przed spadkiem.
- Istnieje możliwość zakupu ETF odwrotnego towaru, który emuluje cenę indeksu towarowego w przeciwnym kierunku. Odwrotne ETFy są dobre, jeśli chcesz sprzedać towar, ale nie można skrócić ETF-ów z powodu ograniczeń dotyczących marży lub konta.
- Jeśli nie chcesz zamykać pozycji towarowych ETF, ale chcesz mieć krótkoterminową ekspozycję lub ochronę, handlowanie opcjami ETF może być dobrą strategią.
Jak inwestować
Zanim zaczniesz handlować jakimikolwiek ETFami towarowymi, najpierw przeprowadź wiele badań. Śledź wydajność cen różnych towarów (takich jak węgiel ) i obserwuj, jak niektóre z głównych surowców ETF (takich jak KOL, które śledzi węgiel) reagują na różne warunki rynkowe. Istnieje wiele krytycznych opinii, że ETFy towarowe składające się z kontraktów futures mają wiele trudności w śledzeniu towarów o zmiennej wartości. Jednakże, gdy już dobrze zrozumiesz, jak ETF-y towarowe i towarowe wchodzą w interakcje, możesz zacząć od włączenia ETFów towarowych i ETN - ów do swojego arsenału inwestycyjnego.