Zdobądź ekspozycję na określone sektory z branżowym ETF
Co to jest ETF branżowy?
ETF branżowy śledzi indeks branżowy. Celem ETF jest naśladowanie wydajności powiązanego indeksu branżowego, ale nie go przewyższać. ETF branżowy zwykle składa się z tych samych papierów wartościowych co indeks korelacji. Jednak zamiast kupować poszczególne akcje, aby wypełnić koszyk indeksowy , jest to handel jednobryłowy. Z powodu tej różnicy, wygląd ETF może różnić się od kształtu koszyka indeksów, ale alokacja aktywów w ETF powinna być na tyle podobna, aby odpowiadała wydajności indeksu, który śledzi.
Jaka jest przewaga branżowego ETF nad indeksem branżowym?
Podczas handlu koszyka indeksu mogą występować pewne trudności. Próba zdobycia określonej ceny nie jest łatwym zadaniem, ponieważ handlujesz wieloma produktami. Akcje przemieszczają się, czasami w niewłaściwym kierunku. Jeśli używasz zlecenia z limitem, być może będziesz musiał poczekać na wszystkie akcje w koszyku.
W przypadku zlecenia rynkowego cena rynkowa może być wyższa lub niższa od oczekiwanej. Ponadto, ze względu na handel wieloma papierami wartościowymi na koszyk, prowizje są nieco wyższe w przypadku indeksów handlowych.
Wiele z tych trudności można wyeliminować, handlując ETF branży. Ponieważ ETF jest jednym produktem, możesz go kupić lub sprzedać za jednym razem.
Ułatwia to uzyskanie ceny docelowej, a także obniżenie opłat prowizyjnych.
Jaka jest przewaga indeksu branżowego nad ETF branży?
Jeśli handlujecie opcjami indeksu, ETF branżowy nie jest idealnym zabezpieczeniem. O ile w niektórych przypadkach można go wykorzystać do kompensacji ryzyka, ceny opcji indeksu opierają się na koszyku indeksów, a nie na ETF. Ponadto firmy rozliczeniowe nie będą traktować swojego portfela jako zabezpieczonego, jeśli środkiem zaradczym jest ETF, a nie koszyk indeksowy. Jeśli korzystasz z ETF jako zabezpieczenia, możesz potrzebować więcej pieniędzy na swoim koncie, aby zrównoważyć ryzyko.
Koszyki indeksowe mają tendencję do zmiany. Czasami jest to kwota udziałów niektórych akcji w koszyku, innym razem jest to faktyczne zapasy. Jeśli więc korzystasz z koszyka indeksowego jako zabezpieczenia dla instrumentów pochodnych, możesz łatwo dostosować liczbę udziałów w swoim koszyku, aby dostosować ceny. W przypadku ETF nie masz takiej wolności. Jesteś na łasce wydawcy ETF, aby dokonać odpowiednich korekt. W niektórych przypadkach możesz samodzielnie dokonać korekty, ale to wymaga więcej transakcji, wyższych opłat prowizyjnych i może sprawić, że sytuacja będzie myląca dla twojego portfela.
Niektóre ETF-y mają jednak opcje listy, więc inwestor ma wybór opcji indeksu dla indeksu branżowego lub branżowych opcji ETF w niektórych sektorach.
Dlaczego warto uwzględnić branżowe ETF w moim portfolio?
Jeśli jesteś inwestorem chcącym uzyskać ekspozycję na pewną branżę (niedźwiedzi lub zwyżkujący), możesz grać w tym sektorze tylko jedną transakcją. Możesz kupić lub sprzedać i ETF branży. Czy olej jest zbyt wysoki? Sprzedaj olejowy ETF . Czy budowa domu się odwróci? Kup ITB, ETF do budowy domu. W przypadku jednej transakcji inwestor może mieć interes w określonym sektorze rynkowym.
Kolejnym powodem zakupu lub sprzedaży ETF w branży jest zabezpieczenie ryzyka. Być może twój portfel ma wysoki procent zapasów farmaceutycznych, a obecny klimat gospodarczy cię martwi. Możliwym rozwiązaniem byłoby zabezpieczenie twojej pozycji poprzez sprzedaż IHE, farmaceutycznego ETF.
Zanim zadzwonisz do swojego brokera, aby handlować ETF branży, bardzo ważne jest przeprowadzenie dokładnych badań i analiz.
Dobrym miejscem na rozpoczęcie jest patrzenie na niektóre z najważniejszych ETF w branży i obserwowanie ich działania. Lub jeśli masz na myśli pewien sektor dla swojej strategii inwestycyjnej , obejrzyj indeksy i fundusze ETF dla tej branży.