Różne fundusze ETF Bond dla Twojego portfela
Fundusze korporacyjne ETF
Spółki emitują dług w formie obligacji korporacyjnych w celu pozyskania kapitału, który jest przedmiotem obrotu na rynku pierwotnym i wtórnym. W niektórych przypadkach wybrane obligacje korporacyjne są uwzględniane w indeksie, takim jak indeks Wydovia High-Yield Bond, który staje się aktywem bazowym śledzonym przez ETF obligacji korporacyjnych.
W takim przypadku PHB, ETF z obligacjami korporacyjnymi PowerShares High Yield, śledzi indeks obligacji korporacyjnych Wachovia. Fundusze obligacji korporacyjnych zwykle składają się z obligacji korporacyjnych, które są uwzględnione w indeksie bazowym, ale fundusze wykorzystują również instrumenty pochodne, takie jak swapy i opcje umożliwiające dokładne tworzenie zwrotów.
Fundusze ETF amerykańskich obligacji skarbowych
Obligacje skarbowe (znane również jako obligacje skarbowe lub obligacje rządowe) są emitowane i wspierane przez rząd Stanów Zjednoczonych i mają zazwyczaj mniejsze ryzyko niż obligacje przedsiębiorstw. Mają okresy ponad 10 lat, dokonują półrocznych wypłat odsetek i są opodatkowane na poziomie federalnym. Są one początkowo kupowane za pośrednictwem aukcji, a ceny mogą wahać się od 1000 do 5 000 000 USD.
Przykładem ETF z obligacji skarbowych jest ITE - ETF Lehman Intermediate Term Treasury ETF śledzi Lehman Brothers Intermediate Indeks Skarbu USA, który ma na celu naśladowanie działania sektora 1-10 lat na amerykańskim rynku skarbowym.
Fundusze ETF z Municipal Bond
Obligacje Muni (lub obligacje samorządowe) są również emitowane w celu pozyskania kapitału. Władze lokalne są jednak emitentami długu. ETFs obligacji komunalnych śledzą indeksy składające się z produktów obligacji samorządowych.
Fundusze ETF Muni Bond zwykle mają niskie ryzyko i zwrot w porównaniu do funduszy obligacji korporacyjnych.
Ponadto fundusze ETF mają przewagę podatkową nad innymi rodzajami inwestycji, ale jeśli chodzi o ETF obligacji obligacyjnych, korzyść podatkowa jest nieco inna w tym, że ETF obligacji muni są wolne od podatku.
Jeśli chciałbyś zobaczyć ETFs z obligacjami komunalnymi, nie szukaj dalej niż nasza lista ETFów obligacji muni .
Stopy ETF chronione Bondem z gwarancją inflacji (TIPS)
ETF obligacji zabezpieczonych przed inflacją zmienia się w miarę wzrostu stóp inflacji. Jeśli inflacja wzrośnie, wartość papierów wartościowych TIPS wzrośnie, skorygowana o kurs. Jednak w miarę spadku stawek wartości TIPS nie. Rząd gwarantuje wartość nominalną.
Fundusz taki jak TIP, fundusz iShares Barclays TIPS Bond ETF, śledzi indeks TIPS Bond, taki jak indeks Barclays Capital US TIPS. Fundusze obligacyjne TIPS umożliwiają inwestorom zabezpieczenie się przed inflacją i dostęp do rynków obligacji zabezpieczonych przed inflacją.
Fundusze ETF firmy Broad Bond
Jeśli inwestorzy chcą wykorzystywać obligacje ETF w portfelu, ale nie mają opinii na temat czasu trwania, rentowności lub stóp procentowych, to może być odpowiedni szeroki ETF obligacji. Istnieją szerokie obligacje ETF, które śledzą obligacje korporacyjne lub rządowe.
Przykładem szerokiego ETF obligacji jest AGG - iShares Barclays Aggregate Bond ETF, który śledzi indeks Agcregate Banku Barclays Capital składający się z obligacji o ratingu inwestycyjnym.
Fundusze ETF krótkoterminowe
W przypadku inwestora, który ma cele krótkoterminowe, droga do wyjścia może być krótkoterminowy ETF typu BSV, Vanguard Short-Term Bond ETF. USY składa się z obligacji o czasie trwania poniżej 6 miesięcy, ale inne mogą mieć okresy ważności równe 1-3 latom, takie jak w ETF na kredyty iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond (CSJ)
Subfundusze ETF o charakterze pośrednio-terminowym
Fundusze ETF z funduszami pośrednimi są odpowiednie dla inwestorów, którzy mają dłuższe cele inwestycyjne, ale nie chcą utrzymywać się zbyt długo. Na przykład IEF, iShares Barclays 7-10 Treasury ETF, składa się z obligacji o czasie trwania od 7 do 10 lat. Podczas gdy IEI, ETF Skarbu Państwa iShares Barclays 3-7, składa się z obligacji o okresie trwania od 3 do 7 lat.
Fundusze ETF o długoterminowym oprocentowaniu
Innym rodzajem obligacji ETF są obligacje o długoterminowym czasie trwania. Na przykład ETF Vanguard Long-Term Bond (BLV) składa się z obligacji o okresie trwania od 15 do 30 lat.
Międzynarodowe fundusze ETF na obligacje
Międzynarodowy fundusz ETF może być sposobem na uzyskanie dostępu do emerging market, zabezpieczenie ryzyka zagranicznego lub grę na międzynarodowych stopach procentowych. Podobnie jak fundusze ETF obligacji muni, fundusze te są wspierane przez rząd, ale w tym przypadku obcy rząd.
Nagroda za ryzyko może się różnić w zależności od regionu, a skutki podatkowe również mogą się różnić. Istnieją jednak różne typy międzynarodowych funduszy typu ETF, takich jak rynki wschodzące , TIPS i skarbowe. Jeśli chcesz odkryć tego typu fundusze obligacji, nie szukaj dalej, że nasza lista międzynarodowych funduszy ETF .
Fundusze ETF odwrotne
Niektórzy inwestorzy mogą mieć ograniczenia na swoich rachunkach transakcyjnych lub ograniczenia, które uniemożliwiają im krótką sprzedaż ETF-ów . Wprowadź ETFy odwrotnej obligacji, sposób na pozbycie się sprzedaży. Odwrotne ETF są konstruowane w celu odwzorowania odwrotnego działania bazowego indeksu lub zasobu.
Dwa przykłady to ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury ETF (PST) i ProShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ETF (TBT), ale można zobaczyć pełną listę tutaj ...
EFF dla obligacji lewarowanych
Przypadkowo, dwa pierwsze odwrócone ETF-y wiążące są również sprzężonymi ETF-ami wiązania. Wykorzystane ETF zostały zaprojektowane do emulowania wielokrotnego zwrotu z indeksu bazowego. Jednak ważnym rozróżnieniem jest to, że celem jest poprawa dziennego zwrotu, a nie rocznego zwrotu. Był to jeden z głównych punktów kontrowersyjnych dla dźwigni ETF. Jeśli chcesz zobaczyć sam, sprawdź.
Convertible Bond ETF
Emisja obligacji zamiennych ETF składa się z obligacji korporacyjnej, która może zostać wykupiona za akcje zwykłe akcji emitenta długu. Przykładem jest ETF Barclays Capital Convertible Bond SPF (CWB)
Fundusze ETF oparte na kredytach hipotecznych
ETF obligacji zabezpieczonych hipoteką zapewnia ekspozycję portfela na papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. Jednak aktywa w funduszu nie należą do kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka, sub-prime. Bardzo ważne rozróżnienie, które utrzymuje poziom ryzyka pod kontrolą.
Pierwszy z nich został uruchomiony w kwietniu 2009 r. - MBB, iShares Lehman MBS Fixed-Rate Bond Fund.
Fundusze ETF Junk Bond
Fundusze ETF typu Junk Bond, takie jak HYG - ETF iSoxres iBoxx $ High Yield Corporate Bond, mają zazwyczaj niskie ratingi kredytowe, wysokie zyski, a zatem wysokie ryzyko. Więc jeśli ten rodzaj inwestycji przemawia do Ciebie, ETF obligacji śmieciowych może być odpowiedni dla twojego portfela. I zobaczyć je w akcji, sprawdź listę ETFów obligacji śmieciowych .