Jak i dlaczego zdobyć krótkie ETFs
Kiedy rynek zmaga się, wielu inwestorów wycofuje się ze swojej strategii inwestycyjnej i nazywa swoich brokerów jedynie trzema rzeczami: "sprzedawaj, sprzedawaj, sprzedawaj!" Jednak, jak w przypadku każdej rozsądnej inwestycji, zanim zaczniesz zwodzić rynek, upewnij się, że jesteś robi to z właściwych powodów.
01 Zabezpieczające ryzyko portfela
Jeśli masz znaczne portfolio i chcesz zablokować jakieś zyski lub ochronić swoje wady, sprzedaż ETF na rynku może być najlepszym rozwiązaniem. Sprzedając rynek ETF zabezpieczasz się przed ryzykiem spadku twoich zróżnicowanych aktywów. Jeśli rynek będzie nadal walczył, zyskasz na swojej krótkiej pozycji ETF, aby zrekompensować niektóre straty dla poszczególnych papierów wartościowych.
02 Zabezpieczanie ryzyka związanego z sektorem spadkowym
Jeśli Twój portfel jest bardziej podzielony na sektory lub silnie ukierunkowany na określoną branżę lub towar, sprzedaż ETF w branży lub ETF może być rozsądną strategią. Zamiast zwierać rynkowy ETF, ETF branży lub surowców da ci bardziej skoncentrowane zabezpieczenie w dół. Na przykład, jeśli masz dużo aktywów naftowych, sprzedaż OIH lub USO może pomóc zrekompensować straty zyskiem na krótkiej pozycji ropy naftowej ETF .
03 Zabezpieczanie ryzyka zagranicznego
Stany Zjednoczone nie są jedynym krajem z zawirowaniami gospodarczymi. Jeśli Twój portfel narażony jest na ryzyko regionalne (wojna, głód, polityka itd.), To skrócenie ETF kraju może zaoferować ochronę przed nieprzewidywalnymi zdarzeniami. Doskonałym przykładem może być zbyt krótka nowa kolumbijska ETF, jeśli masz inwestycje związane z tym regionem.
Można również rozważyć alternatywne strategie zabezpieczania ryzyka zagranicznego, sprzedając ETF typu ETF w walutach obcych, a nawet międzynarodowy ETF obligacji.
04 Pochodne zabezpieczające
Niezależnie od tego, czy inwestujesz w ETF, indeks, czy nawet opcje na akcje, możesz zabezpieczyć długie pozycje instrumentów pochodnych poprzez sprzedaż ETF. Na przykład, jeśli masz długie opcje wywołania OSX (Oil Services Index), sprzedaż OIH (Oil ETF, który śledzi OSX) może zrekompensować część twojego ryzyka spadkowego. W zależności od alokacji opcji w portfelu, ochrona może zostać znaleziona poprzez korelację funduszy giełdowych.
05 Zyskiwanie spadku
Zmniejszenie inwestycji jest zaawansowaną strategią ze względu na charakter ryzyka. Jednak w dzisiejszym klimacie gospodarczym należy wziąć pod uwagę. Jeśli po dogłębnej analizie inwestor życzy sobie obniżenia wartości na określonym rynku, w sektorze lub regionie, to skrócenie ETF może być udaną strategią handlową . Sprzedając ETF, aby osiągnąć ten cel, krótki sprzedawca nie tylko uzyskuje pożądaną obniżkę, ale również czerpie korzyści z ETF-ów .
06 Zamykanie pozycji
Chociaż jest to najbardziej oczywisty powód do sprzedania ETF, nadal należy o nim wspomnieć. Jeśli czujesz, że chcesz zablokować jakieś zyski lub zdjąć aktualną długą pozycję ETF, to sprzedaż ETF, aby zamknąć to stanowisko, również działa. Ze względu na strukturę funduszy ETF, przy sprzedaży ETF-ów istnieją korzyści podatkowe , więc upewnij się, że je rozumiesz przed dokonaniem ostatecznej transakcji.
Każda branża ma dwie strony. I chociaż "strona buy-side" jest bardzo popularnym tematem dyskusji, są też tacy, którzy sprzedają ETFs. Dopóki istnieje dobry powód i mocna analiza, sprzedaż ETF może pomóc w uzupełnieniu portfela inwestycyjnego i strategii. Kolejna broń w twoim arsenale.