Jest czas na krótkoterminowy handel i czas na inwestowanie
Po wykonaniu zarówno inwestycji, jak i krótkoterminowych transakcji, jeden nie musi być łatwiejszy od drugiego - oba wymagają planu . Oto podstawowe kroki w celu znalezienia zasobów do zainwestowania; transakcje będą zazwyczaj trwać od dwóch do pięciu lat.
Dlaczego warto inwestować na giełdzie
Inwestowanie nie zapewnia natychmiastowej satysfakcji lub frustracji, jaką ma handel krótkoterminowy, ale ma kilka wyraźnych zalet w porównaniu z obrotem krótkoterminowym.
- W handlu dziennym, jeśli rozwiniesz duże konto, bardzo szybko zostaniesz "ograniczony". Po prostu na większości rynków nie ma wystarczającej płynności, aby stale zwiększać swój rozmiar. Przy dłuższym handlu możesz zdobyć pozycję przez kilka dni lub tygodni. Im większe Twoje konto, w końcu musisz rozważyć inwestowanie, ponieważ po prostu nie możesz znaleźć wystarczającej ilości akcji / możliwości w bardzo krótkim czasie, aby efektywnie wykorzystać cały swój kapitał.
- Inwestowanie jest pasywnym dochodem. W przypadku transakcji krótkoterminowych należy stale monitorować pozycje, zamykać transakcje i otwierać nowe. Twoje inwestycje pracują dla Ciebie przez cały rok, przy minimalnym wysiłku po rozpoczęciu handlu.
- Inwestowanie działa jako plan oszczędnościowy. Inwestowanie jest fajne i zmusza do ograniczenia wydatków. Zamiast wydawać pieniądze na rzeczy niepoważne, pieniądze są kierowane na konta inwestycyjne.
Rozważ te dwie normy przy inwestowaniu
W każdym przedsięwzięciu najlepiej jest spojrzeć na normy zamiast na wartości odstające. Inwestując tutaj, należy pamiętać o dwóch normach:
- Akcje, które osiągnęły najgorsze wyniki w ciągu ostatnich trzech lat, zwykle osiągają lepsze wyniki w ciągu następnych trzech lat. Akcje, które osiągnęły najlepszy wynik w ciągu ostatnich trzech lat, zazwyczaj będą wykazywać słabe wyniki w ciągu następnych trzech lat. Zobacz badania przeprowadzone przez DeBondta i Thalera .
Innymi słowy, zapasy nie pozostają silne lub słabe na zawsze. Jeśli inwestujesz w solidne firmy, które trwają od dłuższego czasu, zazwyczaj nie utrzymają się na wysokim lub niskim poziomie przez bardzo długi czas. Zawsze istnieją tendencje spadkowe i trendy wzrostowe, biorąc pod uwagę wystarczająco długi okres czasu. Idealnie chcesz kupić akcje na niższych poziomach w porównaniu do wyższych poziomów.
Dywidendy wypłacające dywidendy to zazwyczaj dobrze znane firmy, które mogą sobie pozwolić na dystrybucję części zysków akcjonariuszom. Dywidenda działa jak pieniądze w kasie i pomaga zrównoważyć wahania kursu akcji. Inwestowanie w stabilne akcje dywidendowe to dobry sposób na zdobycie bogactwa; inwestowanie w ryzykowne przedsięwzięcia nie jest wymagane. Statystyki pokazują, że akcje wypłacające dywidendę - żółw w przeciwieństwie do zająca - wygrywają wyścig w długim okresie.
Zbieranie zapasów inwestycyjnych
Oto krótkie podsumowanie tego, czego szukać w magazynie inwestycyjnym, pamiętając o dwóch punktach omówionych powyżej.
Użyj sortownika zapasów, aby znaleźć zapasy, które spełniają następujące kryteria.
- Rentowność dywidendy powyżej 5%, ale współczynnik wypłat poniżej 100%.
- Średnia wielkość ponad 300 000 akcji.
- W cenie ponad 2 USD; brak zapasów grosza.
- Data pierwszej oferty IPO ponad rok temu; pierwszeństwo mają stada, które są przedmiotem publicznego obrotu przez 10 lat lub dłużej.
- P / E większe od zera (pokazuje, że firma jest rentowna). Rozważ szukanie zasobów o niskim wskaźniku P / E, na przykład większym niż zero, ale mniejszym niż pięć. Rozważ także przyglądanie się zapasom, w których wskaźnik P / E Forward jest niższy niż bieżący P / E. To pokazuje, że oczekuje się, że zyski wzrosną, a jeśli zrobią to, to lepiej kupuj po aktualnej cenie.
- Marża operacyjna powyżej 10%.
W wielu testach giełdowych dwa najniższe kryteria będą filtrować REIT i ETF . Jeśli chcesz przejrzeć ETF i REIT, uruchom osobny ekran dla tych, którzy używają tylko pierwszych czterech kryteriów.
W przypadku zasobów uruchom ekran z wszystkimi sześcioma kryteriami.
Analiza zapasów na podstawie powyższych filtrów stworzy listę potencjalnych kandydatów do handlu. Wszystkie jednak nie są warte inwestycji.
Zobacz wykresy zapasów wyprodukowanych przez kontroler powyżej. Kolejne kryteria inwestowania w akcje to:
- Kupuj akcje tylko w długoterminowych długoterminowych serwisach wsparcia. Chcemy kupować zapasy po stosunkowo niskich cenach (w porównaniu do wartości historycznych), a nie drogich cenach.
Inwestycje inwestycyjne nie wymagają przestojów , ale powinieneś mieć na uwadze cenę, w której się wydostajesz, jeśli warunki nie poprawią się dla akcji. Inwestycja nie oznacza, że trzymasz ją na zawsze, jeśli nie spełnia Twoich oczekiwań. Miej niską tolerancję dla akcji, które ciągle spadają.
Miej również plan wyjścia, aby wyjść z rentownego handlu. Określ, w jaki sposób i dlaczego chcesz wyjść. Ponieważ użyliśmy wsparcia, aby wejść do handlu, możesz rozważyć wyjście tuż poniżej długoterminowego poziomu oporu. Gdy skończysz z handlem, nie martw się o to, co ma zapas. Weź pieniądze i zainwestuj w inne akcje, przechodząc przez ten sam proces ponownie, jak omówiono powyżej.
To prowadzi nas do jednej końcowej wytycznej:
- Jeśli kupujesz na wsparcie i planujesz wyjść nieco poniżej oporu, potencjał wzrostowy powinien przeważyć ryzyko spadku (do 0 USD) o co najmniej 2: 1. Oznacza to, że jeśli kupisz za 5 USD, powinieneś być w stanie wydostać się z akcji za 15 USD lub więcej. W najgorszym przypadku tracisz 5 USD na akcję (ale ponieważ nie mamy przegranych na zawsze, jest to bardzo mało prawdopodobne), ale na podstawie wykresu historycznego jest całkiem możliwe zrobienie 10 USD za akcję lub więcej. Jest to tzw. Stosunek ryzyko / zysk .
Końcowe słowo o tym, dlaczego warto inwestować i jak
Kupuj mocną dywidendę, płacąc akcje na tanie. Zapasy nie mogą rosnąć na zawsze, a pobity akcje zwykle nie utrzymują się na niskim poziomie (chyba że coś jest nie tak źle). Skorzystaj z omówionych powyżej kryteriów, aby znaleźć akcje, w które warto zainwestować. Rozważ także inwestowanie ułamkowe .
Niestety nie ma żadnych gwarancji. Akcje mogą wyglądać świetnie w oparciu o czynniki omówione powyżej, ale nadal obniżać cenę. Powyższy artykuł omawia tendencje, które odnoszą się do wielu zasobów, ale każdy pojedynczy zapas może przeciwstawić się tendencjom. Powyższa lista zawiera podsumowanie, dlaczego warto inwestować w akcje, oraz podstawowy ekran umożliwiający znalezienie zapasów, które mogą być wyceniane według wartości. Zanim jednak dokonam transakcji, sięgam znacznie głębiej; na każde 30 analizowanych zasobów za pomocą tego podejścia warto zainwestować tylko jedną lub dwie. Artykuł ten stanowi punkt wyjścia do analizy.