Działaj szybko: nie odkładaj powiadomienia na później. Zajmij się tym natychmiast, ponieważ przejdzie on na drugą i trzecią wiadomość, a ostatecznie może doprowadzić do zastawu podatkowego. Nawet jeśli wiesz, że informacja jest nieprawidłowa, nie zniknie sama.
Dowiedz się, kiedy zadzwonić do specjalisty: jeśli czujesz, że masz nad głową, prawdopodobnie tak. Jeśli próbujesz zakwestionować coś na podstawie interpretacji przepisów podatkowych państwa lub masz do czynienia z IRS, to zdecydowanie powinieneś mieć profesjonalnego rzecznika w twoim imieniu. Powinieneś skontaktować się z zarejestrowanym agentem (EA) , Certified Public Accountant (CPA) lub prawnikiem podatkowym, zanim zrobisz cokolwiek. Są to jedyne osoby, które mogą reprezentować cię przed państwową agencją podatkową. Jeśli masz prosty problem, taki jak brakująca płatność lub brakujący formularz, prawdopodobnie możesz sobie poradzić samodzielnie.
Nie oczekuj połączenia telefonicznego w celu rozwiązania problemu: dzwonienie do państwa jest najmniej efektywnym i najmniej skutecznym sposobem na rozstrzygnięcie sporu podatkowego od państwa. Powód? Po pierwsze, departamenty podatkowe stanu są zwykle za małe i przytłoczone. Po drugie, centra obsługi telefonicznej nie są obsługiwane przez ekspertów podatkowych. Osoby pracujące w call center zazwyczaj mają przeszkolenie w zakresie obsługi klienta i niewielką rzeczywistą wiedzę podatkową.
I na koniec prawdopodobnie będą potrzebować dokumentacji, której i tak nie da się przekazać przez telefon. Jeśli więc problem podatkowy nie jest bardzo prosty lub możesz porozmawiać z aktualnym audytorem / regulatorem przypisanym do Twojej sprawy, nie spodziewaj się rozwiązania problemu przez telefon.
Zadaj właściwe pytania: rozmowa telefoniczna może być cenna, jeśli zadasz właściwe pytania.
Poproś o podanie nazwiska konkretnej osoby, aby napisać do niej lub zadzwonić o nią, jeśli istnieje specjalna procedura protestowania przeciwko ocenie podatkowej, jakiego rodzaju dokumentacja od ciebie wymaga i do jakiego adresu powinieneś wysłać list protestacyjny.
Zbierz swoje dowody: Aby spór zakończył się sukcesem, musisz mieć dokumentację potwierdzającą twoje roszczenia. Na przykład, jeśli stan twierdzi, że nie dokonałeś płatności, którą faktycznie zrobiłeś, upewnij się, że dysponujesz zapisami bankowymi, aby zarchiwizować roszczenia. Najlepiej anulowana kontrola lub wyciąg bankowy, jeśli zapłaciłeś elektronicznie.
Napisz list: Ten list nie jest miejscem, w którym możesz uwolnić swój gniew. Pomyśl o tym piśmie jako przekonywującym argumentem dla twojej sprawy i upewnij się, że masz dowody na poparcie wszystkich twoich roszczeń. Konieczne jest podanie numeru ubezpieczenia społecznego (lub innego numeru identyfikacji podatkowej używanego w danym zgłoszeniu) oraz numeru zawiadomienia (jeśli jest on dołączony do otrzymanej informacji). Jeśli twój list nie zawiera tych informacji, nie będą w stanie Ci pomóc. Pamiętaj, aby załączyć kopie wszelkiej stosownej dokumentacji i zanotować załączniki w liście. Co najważniejsze, nie dopuszczaj do winy w tym liście, wyślij częściową zapłatę lub złóż obietnicę zapłaty.
Wyślij list pocztą potwierdzoną, aby mieć pewność, że został dostarczony i podpisany. Listy z wiadomościami e-mail są rzadko odbierane.
Dalsze działania: Daj listowi kilka tygodni na przetworzenie, a następnie wykonaj rozmowę telefoniczną. Niektóre stany wpisują korespondencję do skomputeryzowanego rejestru i mogą być w stanie powiedzieć, czy zostały odebrane i kto je obsługuje.
Uwaga: ten artykuł jest napisany w sposób ogólny i nie ma na celu zastąpienia konkretnych porad dotyczących kwestii podatkowych, prawnych, księgowych lub innych. Chociaż podczas jej przygotowania dołożono wszelkich starań, autor nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które może zawierać, spowodowane zaniedbaniem lub w inny sposób, ani za jakiekolwiek straty, jakkolwiek spowodowane, poniesione przez jakąkolwiek osobę lub podmiot, który się na nich opiera.