Importowanie danych transakcji do oprogramowania Quicken
Używanie Quicken do zarządzania swoimi finansami ułatwia proces. Jest to jeszcze prostsze, gdy możesz połączyć swoje oprogramowanie Quicken bezpośrednio z instytucjami finansowymi i bankowymi, aby uzyskać dostęp do swojego konta.
Pobieranie transakcji finansowych pozwala szybko importować dane transakcji bezpośrednio z banku lub innej instytucji finansowej (FI), oszczędzając czas i wysiłek wymagany do ręcznego wprowadzenia tych danych.
Większość instytucji finansowych ma pewną formę obecności online, a dostęp do informacji finansowych za pośrednictwem Internetu i oprogramowania do finansów osobistych nie jest trudny. Jednak nie wszystkie instytucje będą bezpośrednio współpracować z Quickenem lub zezwolą na pobieranie danych o koncie i transakcji. Są to generalnie wyjątki, a większość dużych instytucji finansowych oferuje tę korzyść.
Czy Twój FI pozwala Quicken Direct Connect?
Intuit, twórca oprogramowania Quicken, pobierał opłatę licencyjną od instytucji finansowych, aby umożliwić pobieranie transakcji do Quicken przy użyciu własnego protokołu pobierania QFX. Instytucje finansowe często przekazywały tę opłatę klientowi. Większość z nich przestała obciążać klientów za pobieranie materiałów Quicken . Skontaktuj się z instytucjami finansowymi przed skonfigurowaniem pobierania transakcji, aby ustalić, czy możesz to zrobić za darmo, szczególnie jeśli korzystasz z banku regionalnego lub unii kredytowej .
Możesz sprawdzić, czy Twoja instytucja finansowa pozwala na pobieranie transakcji, wykonując następujące kroki:
- W Quicken wybierz Dodaj konto .
- Wpisz nazwę swojej instytucji finansowej. Jeśli nie pojawi się na liście, pobieranie transakcji nie będzie możliwe.
Możesz również dowiedzieć się, czy twoja instytucja finansowa obsługuje Quicken w Internecie, przeglądając stronę Intuit OFX Connectivity.
Sprawdź swoją wersję swojego produktu, aby uzyskać listę instytucji uczestniczących.
Korzystanie z usługi Express Web Connect do pobierania transakcji
Jeśli jednej z instytucji finansowych nie ma na liście, nadal można uniknąć ręcznego wprowadzania danych transakcji przy użyciu usługi Express Web Connect. Gdy Quicken spróbuje połączyć się z instytucją finansową, która nie obsługuje Direct Connect, spróbuje użyć usługi Express Web Connect, która jest najczęstszym typem połączenia.
Możesz także automatycznie wprowadzać transakcje i aktualizować salda w Quicken, logując się na swoje konto instytucji finansowej poprzez swoją stronę internetową i szukając linku lub przycisku "Pobierz do Quicken" lub łącza do "Web Connect".
Pobieranie i importowanie transakcji przy użyciu innych formatów plików
Istnieją inne metody samodzielnego pobierania i importowania transakcji, w tym opcje dotyczące innych produktów oprogramowania finansowego, takich jak QuickBooks lub Microsoft Money i inne formaty plików, takie jak plik CSV (pamiętaj, że nie wszystkie formaty plików mogą być importowane do Quicken). Te opcje można znaleźć w widoku transakcji na koncie, w menu bocznym lub na dole strony internetowej. Możesz także wybrać zakres dat dla transakcji do pobrania.
Niektórzy użytkownicy oprogramowania finansowego wolą pobierać swoje transakcje przy użyciu tej metody, ponieważ bezpieczeństwo danych jest całkowicie w ich rękach. Jednak niezależnie od tego, czy pobierasz pliki bezpośrednio do oprogramowania, czy wykonasz je samodzielnie, dane są zawsze szyfrowane i bardzo bezpieczne. Nikt w Quicken nigdy nie widzi twoich informacji finansowych.