Generuj pomysły inwestycyjne według najlepszych
W tym artykule przyjrzymy się trzem najważniejszym trzem globalnym funduszom hedgingowym i międzynarodowym inwestorom, którzy mogą śledzić swoje transakcje, czytając dokumenty SEC .
Jak czytać dokumenty SEC
Najważniejszym zgłoszeniem SEC, które inwestorzy międzynarodowi mają obserwować podczas analizy funduszy hedgingowych, jest zgłoszenie z Harmonogramu 13F, które zawiera szczegółowy zapis największych udziałów funduszu. Porównując te udziały między dwoma okresami, inwestorzy mogą określić, jakie akcje, fundusze lub inne aktywa zostały zakupione lub sprzedane w czasie.
Wiele stron internetowych ma na celu uproszczenie tego procesu poprzez automatyzację porównywania aktywów między okresami, w tym mądrością wielorybów, ale inwestorzy mogą znaleźć informacje za darmo na stronie internetowej SEC. Inwestorzy mogą również chcieć rozważyć możliwość wysyłania powiadomień e-mailem przez wiele różnych firm, aby zgłoszenia do SEC zostały ostrzeżone, gdy tylko zgłoszenia zostaną upublicznione.
Podczas gdy wnioski SC 13F muszą być składane regularnie, ważne jest, aby pamiętać, że istnieje opóźnienie pomiędzy zakupem aktywów przez fundusz i ujawnieniem zakupu w aktach prawnych.
Inwestorzy powinni upewnić się, że porównują cenę zapłaconą przez fundusz w momencie zakupu z bieżącą ceną rynkową, aby ocenić, czy przewidywany ruch już nastąpił.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates to globalny fundusz hedgingowy o wartości 150 miliardów USD, który inwestuje w oparciu o trendy ekonomiczne, takie jak inflacja, kursy walutowe i odczyty produktów krajowych brutto w USA .
Jako pierwsi pionierzy strategii nakładek walutowych, produktów bezwzględnej stopy zwrotu i koncepcji parytetów ryzyka fundusz hedgingowy był jednym z najszybciej rozwijających się menedżerów aktywów na świecie w latach 2000-2005.
W 2010 r. Firma zajęła 1. miejsce na liście 100 funduszy hedgingowych dla inwestorów instytucjonalnych na światowych listach inwestorów i otrzymała między innymi nagrodę za najlepszy tytuł funduszu hedgingowego Macro Hearge Fund. AR & A plasuje również firmę nr 1 w swoich kartach raportu Hedge Fund Report i Billion Dollar Club, biorąc pod uwagę jej konsekwentne wyniki lepsze od konkurencji i innowacyjne strategie, które wprowadza na rynek.
Zobacz materiały SEC BridningWater Associates
Caxton Associates
Caxton Associates to globalny fundusz hedgingowy, który inwestuje w oparciu o analizę światowych trendów gospodarczych . Według wywiadu przeprowadzonego przez Financial Times z Andrew Law w 2013 r. Fundusz hedgingowy koncentruje się głównie na trzech podstawowych zasadach, w tym słuchaniu rynków, zwracaniu uwagi na politykę i skutecznym zarządzaniu ryzykiem w celu poprawy długoterminowych zysków.
Podczas gdy fundusz hedgingowy doświadczył pewnych problemów z umorzeniem na początku swojej historii do 2008 r., Zarobił on ponad 13 miliardów dolarów dla swoich klientów - lub 14% rocznie - przy połowie zmienności S & P 500, co czyni go liderem wśród globalnych funduszy hedgingowych i solidny wykonawca wśród wszystkich funduszy hedgingowych w ogóle.
Warto zauważyć, że firma nigdy tak naprawdę nie ograniczyła umorzeń - nawet w 2008 roku.
Zobacz dokumentację SEC firmy Caxton Associates
Zarządzanie funduszami Soros
Soros Fund Management jest funduszem hedgingowym, który został przeklasyfikowany jako "rodzinne biuro", prowadzone przez legendarnego miliardera George'a Sorosa. Oprócz bankructwa Banku Anglii w 1992 r., Saldując ponad miliard funtów w ciągu jednego dnia, osiągnął średnią roczną stopę zwrotu w wysokości 20% w ciągu kolejnych czterech dekad, co czyni fundusz jednym z najlepszych w branży .
Zasadniczo fundusz koncentruje się na inwestowaniu na rynkach publicznych i rynkach papierów wartościowych o stałym dochodzie na całym świecie, a także na rynku walutowym, walutowym, surowcowym, private equity i funduszach venture capital. Firma ma duże inwestycje w branżach transportowej, energetycznej, handlu detalicznego, finansowego i innych, co sprawia, że inwestycje warte są pójścia w przyszłość.
Zobacz materiały SEC Sorings Funds
Zabrany klucz
Międzynarodowi inwestorzy mogą zdobyć wiele informacji dzięki inwestycjom wiodących globalnych funduszy hedgingowych. Poza tymi trzema funduszami inwestorzy mogą zapoznać się z dokumentami SEC powiązanymi z wieloma innymi funduszami, aby stworzyć listę "akcji do oglądania" jako alternatywy dla inwestowania w szersze rynkowe fundusze inwestycyjne ("ETF"), które może nie oferować tak dużo alfa.