Podkład na fundamentalne i techniczne wskaźniki
Analiza zapasów dzieli się na dwa główne obozy: analizę fundamentalną i analizę techniczną. Analiza fundamentalna koncentruje się na wynikach finansowych firmy, takich jak przychody, wydatki, aktywa, pasywa i przepływy pieniężne. Analiza techniczna koncentruje się na ostatnich i długoterminowych trendach giełdowych.
Dla większości początkujących inwestorów skupienie się na fundamentach jest kluczem do sukcesu. Analiza techniczna jest często wykorzystywana przez krótkoterminowych inwestorów, podczas gdy długoterminowi inwestorzy zazwyczaj opierają się na podstawach. Z podstawową analizą, skupiamy się na znalezieniu prawdziwej, wewnętrznej wartości akcji, aby zdecydować, czy jest to dobra inwestycja. Dzięki analizie technicznej inwestorzy koncentrują się na liniach trendu, aby zdecydować, czy zainwestować.
Rosnące przychody i zyski
Począwszy od podstaw, spójrz na trend przychodów i zysków w magazynie, który rozważasz. Twój dom maklerski jest źródłem tych informacji, podobnie jak wiele bezpłatnych witryn inwestycyjnych w internecie.
Poszukując tych informacji, możesz przeglądać historie kwartalne i roczne.
Spójrz na dochody i zyski z biegiem czasu i szukaj trendu wzrostu. Jeden zły rok lub kwartał nie powinien wstrząsnąć tobą zbytnio, ale ostatni zły wynik lub negatywny trend powinien wystarczyć, aby pominąć ten czas i przejść do innego pomysłu inwestycyjnego.
Rozsądne proporcje
Jeśli dochody i zyski przejdą test trendu, następnym miejscem, które należy spojrzeć, są podstawowe wskaźniki. Trzy godne uwagi i łatwe w użyciu wskaźniki to wskaźnik cena / zysk, "test kwasowy" i wartość księgowa według udziału.
- Cena / zyski: Wskaźnik cena / zysk lub współczynnik procentowy określa, w jaki sposób cena akcji odnosi się do zysków firmy . Wskaźnik PE różni się w zależności od sektora, ale jeśli jedna firma jest daleko od konkurentów z branży, może to być oznaką zbliżającego się wahania cen.
- Test kwaśny: współczynnik kwasowości, zwany również współczynnikiem szybkim, jest miarą płynności. Test ten dzieli aktywa bieżące według bieżących zobowiązań, aby pomóc zrozumieć zdolność firmy do regulowania rachunków.
- Wartość księgowa na jedną akcję: Uznana za ważny wskaźnik Warrena Buffetta, wartość księgowa na akcję pokazuje wartość aktywów w księgach po zaciągnięciu zobowiązań.
To tylko mały smak wskaźników i testów dostępnych dla inwestorów, ale wszystkie trzy są doskonałym miejscem do rozpoczęcia analizy zapasów przed pierwszym zakupem akcji.
Uważaj na trendy
Podczas gdy analiza fundamentalna jest ważniejsza dla nowych inwestorów, nie należy ignorować wskaźników technicznych. Podczas gdy codzienne linie trendów wprowadzają dużo hałasu, przydatnym, ale często pomijanym wskaźnikiem technicznym są zespoły Bollingera, nazwane tak na potrzeby analityka Johna Bollingera.
Zespoły Bollingera obejmują trzy kluczowe wskaźniki techniczne: średnią ruchomą oraz górne i dolne prążki w oparciu o analizę statystyczną ostatnich wyników. Wynik pokazuje prawdopodobne wyższe i niższe punkty cenowe ze średnią w środku. Generalnie powinieneś unikać kupowania, jeśli aktualna cena jest wyższa niż górna granica i spróbować kupić, jeśli cena jest niższa niż dolna. Jeśli jednak cena gwałtownie się zmieni na podstawie informacji o firmie lub rynku, wskaźniki te mogą stać się mniej przydatne. Na przykład tutaj są zespoły Bollinger dla zapasów Apple.
Odpraw się z analitykami
Ostatnim miejscem, w którym warto spojrzeć przed zakupem, jest analiza. Chociaż analitycy giełdowi są dalecy od nieomylności, są świetnym źródłem do sprawdzenia przed zakupem lub sprzedażą. Podobnie jak w przypadku powyższych informacji, można ogólnie znaleźć recenzje analityków lub podsumowania na swoim rachunku maklerskim.
Zamiast patrzeć na każdego z analityków, spójrz na średnią i zgodność między analitykami. Daje to pogląd, co wykształceni, pełnoetatowi inwestorzy myślą o zasobach.
Podążaj za liczbami i swoim jelitem podczas inwestowania
Podczas gdy zyski i straty inwestycyjne są czarno-białe, decyzja o inwestowaniu często prowadzi do wielu szarych obszarów. Aby podjąć najlepszą decyzję, sprawdź zarówno wskaźniki podstawowe, jak i techniczne, a także ogólną opinię społeczności analityków inwestycyjnych. W przypadku nowych inwestorów podstawowe wskaźniki powinny mieć największy wpływ na decyzję.
Ale jest jeden przewodnik inwestycyjny, do którego nigdy nie będziesz mieć numeru: twoje jelito. I tak jak możesz znaleźć dużą czerwoną flagę od patrzenia na numery firmy, tak też twoje instynktowne instynkty na chodzie mogą cię tak czy inaczej.
Kiedy twoje instynkty i liczby są wyrównane, prawdopodobnie znalazłeś zwycięzcę. Jeśli przejdzie podstawowe testy analityczne i linie trendów technicznych; analitycy inwestycyjni dają kciuki w górę; a twoje instynkty mówią, że warto kupić, czas ruszyć do przodu i kliknąć przycisk "kup". Chociaż nie ma gwarancji, że akcje będą rosły, możesz mieć pewność, że wykonałeś pracę domową.