Wzajemne fundusze, które zyskują na wzroście cen ropy
Chociaż nie ma funduszy inwestycyjnych, które inwestują bezpośrednio w ropę naftową, istnieje wiele najlepszych funduszy do zakupu, które mogą zapewnić inwestorom ekspozycję na przemysł związany z ropą naftową.
Innymi słowy, inwestorzy mogą uzyskać pośrednią ekspozycję na ropę za pomocą funduszy inwestycyjnych i zysku, ponieważ ceny ropy rosną z czasem.
Najlepsze rodzaje funduszy na zyski z ropy naftowej
Istnieją dwa podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych, które mają znaczną korelację z wahaniami cen ropy. Na przykład, jeśli poczujesz, że cena ropy będzie się zwiększać, albo w krótkim, albo w dłuższej perspektywie, i chcesz wykorzystać tę potencjalną szansę dzięki funduszom inwestycyjnym, możesz to zrobić w przypadku większości funduszy energetycznych i niektóre wybrane fundusze zasobów naturalnych.
Jeśli chcesz uzyskać najwyższą ekspozycję lub najwyższą korelację, do ceny ropy, możesz również rozważyć użycie surowców ETF .
Mówiąc prościej, jeśli chcesz uzyskać ekspozycję na olej, istnieje wiele sposobów, aby to zrobić. Ale które są najlepszymi funduszami inwestycyjnymi inwestującymi w przemysł naftowy?
Mając to na uwadze, zwracamy uwagę na 10 funduszy inwestycyjnych w trzech różnych kategoriach, które mogą skorzystać na rosnących cenach ropy.
Co więcej, uwzględnimy wyłącznie fundusze związane z ropą naftową, które nie są obciążone, a większość ma poniŜej średnie wydatki na tę kategorię.
Best Equity Energy Mutual Funds to profit z ropy naftowej
Ceny ropy mogą być niestabilne, a niektórzy inwestorzy mogą nie chcieć pełnej ekspozycji na towar, ale raczej umiarkowaną ekspozycję poprzez fundusze energetyczne, które są również nazywane funduszami sektora energetycznego.
Na przykład większość funduszy energetycznych inwestuje w branże związane z ropą naftową zajmujące się produkcją i dystrybucją energii, w tym spółki naftowe, przedsiębiorstwa elektryczne, energetyka wiatrowa i słoneczna oraz przemysł węglowy. Przykłady korporacji energetycznych obejmują Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) i Southwestern Energy Company (SWN).
Istnieje również podsektor specjalistycznych funduszy energetycznych, które inwestują w kapitalne spółki komandytowe lub MLP . Podobnie jak fundusze inwestujące w nieruchomości lub fundusze REIT, MLP są "przejściowymi" inwestycjami, które nie płacą podatku na poziomie funduszu, ale są zobowiązane do wypłacania większości bieżących dochodów inwestorom. Podstawową różnicą jest to, że zamiast inwestować w nieruchomości, MLP inwestują głównie w aktywa energetyczne (ropa i gaz).
Teraz spójrzmy na niektóre z najlepszych funduszy inwestycyjnych sektora energetycznego:
- Vanguard Energy (VGENX): Fundusz kapitału akcyjnego Vanguard zapewnia szeroką ekspozycję na sektor energetyczny dzięki ponad 135 zasobom energii, takim jak czołowe holdingi XOM, Chevron (CVX) i Pioneer Resources (PIONF). Chociaż niektóre fundusze sektora energetycznego mogą obejmować niektóre spółki spoza sektora energetycznego, VGENX koncentruje się wyłącznie na zapasach energii. Ten czysty cel sprawia, że VGENX jest dobrym wyborem dla inwestorów chcących uzyskać pełną ekspozycję na energię. Ta wąska koncentracja może sprawić, że fundusz będzie bardziej zmienny niż szerszy rynek, ale taki jest charakter funduszy sektorowych - aby uzyskać ekspozycję na jeden sektor, chociaż przy stosunkowo niskim zaangażowaniu aktywów w portfelu. VGENX ma niski wskaźnik wydatków wynoszący 0,41 procent lub 41 USD za każde zainwestowane 10 000 USD, a minimalny początkowy zakup to 3 000 USD.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Jeśli chcesz dużej ekspozycji na zapasy energii, FSENX może być najlepszym wyborem. Ponad 50 procent wszystkich aktywów portfelowych jest przypisanych do pierwszej dziesiątki holdingów, które obejmują zasoby CVX, XOM i EOG EOG. Portfel składa się z około 75 zasobów ogółem, które zwykle stanowią co najmniej 80 procent zapasów w sektorze energetycznym. Historyczne zwroty, szczególnie długoterminowe, dla FSENX konsekwentnie plasują się w pierwszej jednej trzeciej funduszy w sektorze energetycznym. Współczynnik kosztów dla FSENX wynosi 0,79 procent, a minimalna inwestycja początkowa to 2500 USD.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Inwestorzy szukający zdywersyfikowanego funduszu energetycznego, który jest starannie zarządzany, powinni spojrzeć na APWEX. Chociaż nie jest to nazwisko powszechnie znane, Cavanal Hill jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które inwestuje w akcje o wysokiej jakości, które według ich słów "mają doskonały potencjał wzrostu, starając się minimalizować wady". W przeciwieństwie do typowych funduszy energetycznych, APWEX inwestuje w kombinację amerykańskich akcji i zagranicznych akcji, a nawet dodaje obligacje (około 5 procent aktywów) do miksu. Chociaż fundusz istnieje na rynku dopiero od 2014 r., Zdobył już 5 gwiazdek od Morningstar . Wydatki na APWEX są średnie dla sektora energetycznego na poziomie 1,20 procent, a minimalna inwestycja początkowa to przystępna cena 100 USD.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Ta główna spółka komandytowa, czyli MLP, fundusz z Oppenheimer skupia większość aktywów funduszy na spółkach komandytowych zajmujących się transportem ropy naftowej i gazociągami. Wydajność MLP może być niestabilna, a ich struktura, jak wspomniano wcześniej w tym artykule, jest złożona. Inwestorzy rozważający zakup tych funduszy powinni odłożyć więcej prac domowych niż zwykle przed zakupem. Mając to na uwadze, MLP są prawdopodobnie najlepsze dla inwestorów szukających wysokich zysków, często nawet 7 procent lub więcej. Również wskaźniki wydatków funduszy MLP mogą być złożone. Na przykład wskaźnik kosztu prospektu emisyjnego dla MLPTX wynosi 4,66 procent, co jest niezwykle wysokie. Jednak fundusz zwykle zwraca opłaty, jeżeli wydatki netto wynoszą 1 procent lub mniej. Ponownie odrób swoją pracę domową w MLPTX i innych funduszach MLP przed inwestowaniem! Mogą być świetnymi narzędziami, jeśli są używane prawidłowo.
Najlepsze surowce naturalne na zyski z ropy naftowej
Zasoby naturalne są szerokim odniesieniem do sektorów towarowych, takich jak energia, chemikalia, minerały i produkty leśne w USA lub poza USA. W naszej liście funduszy zasobów naturalnych uwzględnimy te, które są tanie, nie - obciążenia, które mają średnią lub ponadprzeciętną ekspozycję na przemysł związany z ropą naftową w porównaniu do innych funduszy zasobów naturalnych.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): ten fundusz zasobów naturalnych firmy Fidelity koncentruje około jednej trzeciej aktywów portfelowych na akcjach sektora energetycznego, takich jak CVX, Total SA (TOT) i Anadarko Petroleum Corp (APC). Globalny zasięg FFGCX może zapewnić większą dywersyfikację w porównaniu do funduszy zasobów naturalnych, które koncentrują się wyłącznie na regionie Ameryki Północnej. Wydatki na FFGCX wynoszą 1,13 procent, a minimalna kwota początkowego zakupu to 2 500 USD.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Jeśli szukasz taniego funduszu inwestycyjnego, który oferuje ponadprzeciętną ekspozycję na przemysł związany z ropą naftową w porównaniu do innych funduszy naturalnych, PRNEX to mądry wybór. Portfel składa się z około 120 akcji, z czego około dwie trzecie to firmy z USA i jedna trzecia z zagranicy. Ponad 40 procent portfela składa się z zasobów sektora energetycznego, a kapitalizacja jest rozłożona na małe, średnie i duże spółki. Współczynnik kosztów dla PRNEX wynosi 0,67 procent, a minimalna inwestycja początkowa na otwarcie rachunku wynosi 2500 USD.
- Columbia Global Energy and Natural Resources Fund (UMESX): Ten fundusz zasobów naturalnych oferowany przez Columbia ThreadNeedle Investments posiada prawie 60 procent zapasów energii, co stanowi prawie dwukrotność ekspozycji na sektor energetyczny w porównaniu do porównywalnych kategorii. Wydatki w wysokości 1,10% są nieco powyżej średniej w porównaniu do porównywalnych kategorii, ale ponadprzeciętna tendencja do długoterminowych zwrotów może być warta kosztów. Inwestorzy rozważający UMESX powinni pamiętać, że fundusz ma ograniczony dostęp i jest dostępny w wybranej grupie sieci handlowych, z których największą jest Fidelity, Scottrade i Etrade. Minimalny początkowy zakup dla UMESX to 2000 USD.
W podsumowaniu i podsumowaniu fundusze sektorowe mogą być rozsądnie wykorzystywane jako narzędzia dywersyfikacji, ale duże alokacje do jednego sektora, takie jak energia, są z natury ryzykowne. Ekspozycja sektorowa dla większości inwestorów sugeruje nie więcej niż 5 procent do 10 procent wszystkich aktywów portfela.
Zastrzeżenie: Informacje na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów dyskusji i nie należy ich interpretować jako porady inwestycyjne. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią rekomendacji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych.