Definicja ETF Screener i jak wybrać najlepszy screener dla Ciebie
Dlatego w tym artykule zobaczysz nie tylko informacje o najlepszych testerach ETF, nauczysz się także podstaw ich używania i analizy analiz ETF.
Definicja ekranów ETF
Nazywany również filtrem ETF, przeszukiwarka ETF jest najczęściej programem internetowym, który umożliwia użytkownikom znalezienie funduszy ETF po wybraniu pewnych kryteriów, aby zawęzić lub przefiltrować wyszukiwanie ze wszystkich ETF dostępnych we Wszechświecie do tylko garść funduszy, aby dokładniej przeanalizować.
Przesiewacze ETF mogą być również częścią programu komputerowego.
Podczas korzystania z screenera ETF inwestor lub doradca korzystający z programu zazwyczaj szuka konkretnego typu ETF, takiego jak ETF o dużej kapitalizacji. Inwestor może następnie użyć kontrolera ETF do wyświetlenia wszystkich ETF będących w obrocie publicznym, które są sklasyfikowane jako akcje o dużej kapitalizacji, lub podkategorii, takich jak wzrost o dużej kapitalizacji lub o dużej kapitalizacji, a następnie przesłać środki do sortowania przez podzbiór danych, taki jak współczynnik wydatków lub historyczny zwrot annualizowany.
Analizowanie ETF: Jak korzystać z przesiewaczy ETF w celu znalezienia najlepszych ETFów
Ponieważ znaczna większość funduszy ETF pasywnie śledzi indeks porównawczy (podobnie jak działa indeks funduszy inwestycyjnych ), najlepsze fundusze ETF to zazwyczaj te o najniższych wskaźnikach kosztów. Na przykład, jeśli szukasz najlepszego ETF, który śledzi indeks S & P 500, będziesz chciał zawęzić wszechświat ETF do najtańszych spółek o dużej kapitalizacji (niektóre przesiewacze mogą wymagać dalszej klasyfikacji, np. "Duże blend "lub" Equity USA ").
Gdy masz trzy lub cztery najtańsze indeksy ETF S & P 500, możesz przeanalizować te trzy indywidualnie, aby zobaczyć, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Innymi punktami, które należy wziąć pod uwagę podczas analizy ETF, są aktywa zarządzane, wolumen transakcji i data ich powstania. Powodem tych dodatkowych badań jest to, że mądrze jest kupować ETFy o względnie wysokich zasobach i obrotach oraz z długimi rekordami.
Przyczyną wysokich aktywów i wolumenu obrotu jest to, że inwestorzy rozsądnie unikają kupowania ETF-ów o niewielkim obrocie z powodu możliwości większych wahań cen (lub tak zwanego "spreadu"). Dzieje się tak dlatego, że fundusze ETF mogą handlować ze składką lub dyskontem, a im wyższa wartość aktywów i wolumen obrotu, tym większy spread. Dla jasności, wyższe aktywa i większy wolumen obrotu są na ogół lepsze niż niższe aktywa i niższy wolumen obrotu.
Po znalezieniu funduszy ETF, które inwestują w wybrany przez ciebie benchmark lub kategorię, i zawężeniu wyborów do wyższych względnych aktywów, ilości i czasu od momentu powstania, spójrz na jeszcze jeden punkt danych - rekord śledzenia. Oznacza to po prostu spojrzenie na to, jak blisko fundusz śledzi swój benchmark. Im bliżej, tym lepiej.
Najlepsze przesiewacze ETF
Aby uniknąć pojawiania się stronniczości w stosunku do konkretnego przesiewacza ETF, lista ta nie ma określonej kolejności, a opis stanowi podsumowanie funkcji odpowiedniego urządzenia ekranującego i łatwość użycia.
- Vanguard Mutual Fund i ETF Screener: Vanguard jest pionierem indeksowania i poszerzyli tę wiedzę w dziedzinie ETF. Przeszukiwarka ETF pozwala inwestorom monitorować wyłącznie fundusze ETF lub może również uwzględniać fundusze inwestycyjne w wyszukiwaniu. Inwestorzy mają także możliwość wyboru funduszy Vanguard lub wszystkich innych funduszy w ETF i / lub funduszu wspólnego inwestowania, lub inwestorzy mogą wybrać jedną konkretną rodzinę funduszu. Inne opcje filtrowania obejmują typ funduszu, kategorię funduszu, współczynnik kosztów i historyczną stopę zwrotu.
- Morningstar ETF Screener: Morningstar jest także pionierem w branży funduszy inwestycyjnych, który rozszerzył swoją wiedzę i zasoby na rozwijający się świat ETF. Dostęp do ich kontrolera ETF można uzyskać, rozpoczynając od strony głównej, a następnie klikając łącze ETF, a następnie łącze do narzędzia ETF Screener. Stamtąd możesz założyć bezpłatne konto, podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Ta wstępna rejestracja obejmuje również opcję otrzymywania bezpłatnych biuletynów o funduszach powierniczych i funduszach ETF za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługi Premiumstar Morningstar oferują inwestorom znacznie więcej, chociaż te dodatkowe usługi wymagają opłat.
- ETF.com: ETF Screener i baza danych: Strona internetowa, etf.com, całkowicie poświęcona ETF-owi, ma dobrą pracę pomagając inwestorom wytropić najlepsze fundusze ETF dla ich celów inwestycyjnych. Ten internetowy screener ETF posiada intuicyjną funkcję wyszukiwania, która pozwala inwestorom wybrać do trzech najlepszych ETFów w oparciu o wybrane kryterium wyszukiwania, które obejmuje region geograficzny, kategorię inwestycyjną, styl (tj. Fokus, niszę i segment), a także wybiera analityków, a także inne selekcje. Ten konkretny screener ETF, choć intuicyjny i względnie prosty, może najlepiej pasować do doświadczonych inwestorów ETF.
- Poszukiwanie Alpha ETF Screener: Ten screener ETF jest jednym z najłatwiejszych w użyciu, chociaż niektóre filtry są ukierunkowane na doświadczonych inwestorów. Na przykład Seeking Alpha ETF Screener zawiera podstawowe kryteria wyszukiwania, takie jak klasa aktywów, wskaźnik wydatków i wolumen obrotu, są też inne filtry, takie jak EFF oparte na dźwigniach i odwrotne ETF, które nie są odpowiednie dla codziennego inwestora. Aby uczynić ten screener najbardziej przydatnym dla nieprofesjonalnych i bardziej doświadczonych inwestorów ETF, po prostu wybierz opcje, aby wykluczyć Odwrócone, Odwrotne i ETN, a następnie dokończyć wyszukiwanie.
- ETFdb.com ETF Screener: Kolejny ETF screener skierowany do bardziej doświadczonych inwestorów ETF, ETFdb.com oferuje stosunkowo proste i łatwe w obsłudze narzędzie filtrujące. Po wybraniu klasy aktywów, takiej jak Alternatywy, Obligacje, Equity i Towar, operator otwiera pod-kategorie, takie jak różne pułapy rynkowe i regiony, a także sektory i style inwestycyjne.
Podsumowując, inwestorzy na każdym poziomie doświadczenia są zachęcani do wypróbowania każdego z testerów ETF, opisanych powyżej i innych, aby zobaczyć z pierwszej ręki, który z nich działa najlepiej dla ich unikalnego poziomu umiejętności i zrozumienia. Ogólnie rzecz biorąc, im prostsze, tym lepiej.
Zastrzeżenie: Informacje na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów dyskusji i nie należy ich interpretować jako porady inwestycyjne. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią rekomendacji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych.