Gdzie znaleźć fundusze ETF na Środkowy Wschód i ADR
W tym artykule przyjrzymy się bliżej gospodarce Bliskiego Wschodu i sposobom, w jaki inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję za pomocą ETF, ADR i zagranicznych akcji.
Szerokie inwestycje na Bliskim Wschodzie
Najlepszym sposobem na uzyskanie szerokiego zaangażowania na Bliskim Wschodzie jest kupowanie funduszy ETF ("ETF") skierowanych do całego regionu. Na przykład, fundusz dywidendowy WisdomTree na Bliskim Wschodzie (GULF) oferuje szeroką ekspozycję na kraje takie jak ZEA (24%), Katar (24%) i Kuwejt (21%) w sektorach takich jak finanse (60%), telekomunikacja (24%) i przemysł (9%). Ze wskaźnikiem kosztów 0,88% i silnym ratingiem Morningstar, ETF oferuje inwestorom doskonałą możliwość uzyskania ekspozycji na ten region, chociaż ograniczona płynność i aktywa o wartości 20 milionów dolarów mogą być problemem dla niektórych inwestorów.
Wektory rynku Wskaźnik stanu Zatoki Perskiej ETF (MES) to kolejna opcja dla inwestorów, z ekspozycją na wiele tych samych krajów i sektorów, choć ma wskaźnik kosztów 1%.
Tymczasem inne ETF, takie jak EFR S & P Emerging Middle East & Africa ETF (GAF), oferują bardziej ograniczoną ekspozycję na ten region, z ponad 75-procentową ekspozycją w RPA. Ale w końcu te fundusze ETF zapewniają inwestorom łatwy sposób na dywersyfikację na akcje na Bliskim Wschodzie bez zakupu funduszy ETF poszczególnych krajów lub Amerykańskich Kwitów Depozytowych ("ADR") w regionie.
Inwestowanie w ETF poszczególnych krajów
Inwestorzy szukający bardziej bezpośredniej ekspozycji na rynki Bliskiego Wschodu mogą inwestować bezpośrednio w niektórych krajach. Inwestowanie w poszczególnych krajach może wiązać się z większym ryzykiem wynikającym z mniejszej dywersyfikacji , ale umożliwia inwestorom selektywne wybieranie konkretnych możliwości, a nie inwestowanie w wielu krajach w całym regionie. Inni, którzy szukają jeszcze bardziej szczegółowej ekspozycji na poszczególne firmy w poszczególnych krajach, mogą również rozważyć zakup ADR-ów, które umożliwiają zagranicznym firmom notowanie na giełdach w USA.
Niektóre popularne kraje to:
- Egipt - Egipt jest jedną z największych i najbardziej rozwiniętych gospodarek w regionie Bliskiego Wschodu, z produktem krajowym brutto ("PKB") w wysokości 272 miliardów USD w roku 2013. Ze wskaźnikiem kosztów na poziomie 0,98%, ETF rynku wektory Egipt (EGPT ) stanowi najprostszy sposób na uzyskanie ekspozycji na gospodarkę kraju w Stanach Zjednoczonych.
- Izrael - Izrael uważany jest za jeden z najbardziej rozwiniętych krajów na Bliskim Wschodzie, zarówno pod względem gospodarczym, jak i przemysłowym. Mając do dyspozycji 63 akcje, fundusz iShares MSCI Israel Capped ETF (EIS) jest najłatwiejszym sposobem na pozyskanie inwestorów w tym kraju, chociaż jego ważność przekracza 20% w Teva Pharmaceuticals Inc. (TEVA).
- Turcja - Turcja jest jedną z najbardziej obiecujących gospodarek na świecie, z 4,1% wzrostem PKB w 2013 r., Służąc jako kluczowy pośrednik między Europą i Azją. Ze wskaźnikiem kosztów 0,63% i zarządzaniem 350 milionami dolarów, fundusz inwestycyjny iShares MSCI Turkey Index (TUR) pozostaje najpopularniejszą opcją dla inwestorów poszukujących ekspozycji na ten kraj.
Ważne zagrożenia i inne kwestie
Bliski Wschód z natury wiąże się z większym ryzykiem niż rynki rozwinięte , a terroryzm i konflikty naftowe były tradycyjnymi problemami w regionie.
Tak zwana "arabska wiosna" doprowadziła do obalenia przywództwa Egiptu, co doprowadziło do utknięcia gospodarki i strat dla inwestorów w regionie. Wiele krajów opiera się również na ropie naftowej w celu uzupełnienia dochodów państwa, co oznacza, że wahania cen wynikające z nowych odkryć lub technologii mogą znacząco wpłynąć na wzrost gospodarczy.
Ryzyko związane z tymi zdarzeniami można złagodzić poprzez dywersyfikację w wielu różnych krajach w regionie za pomocą ETF-ów, takich jak wspomniane powyżej, ale inwestorzy powinni również upewnić się, że akcje na Bliskim Wschodzie będą stanowić jedynie część całego portfela.