Strategie transakcyjne ETF dla każdego inwestora

by Mark Kennedy

Być może słyszałeś o ETFach, a niektórzy z nich nawet mają je w swoich portfelach, ale niewielu inwestorów jest świadomych różnych strategii handlu ETF, które te aktywa mają do zaoferowania. Jednak po przeczytaniu strategii handlu ETF wymienionych poniżej, będziesz o wiele bardziej doświadczonym przedsiębiorcą i masz więcej broni w swoim arsenale inwestowania.

Wcześniejsze

01 Inwestuj w rynek dzięki ETF

Podobnie jak indeks, możesz używać funduszy ETF do inwestowania na giełdzie, a nawet do niestabilności na rynku. Istnieją ETF dla NASDAQ jak QQQQ. Istnieją ETF dla S & P jak wiele SPDRów. Istnieje ETF Dow Jones (DIA). A dla tych, którzy chcą handlować na rynku, jest sporo ETF-ów i ETN-ów śledzących Indeks Zmienności CBOE (VIX)

I nie musisz zatrzymywać się na tych rynkach, czekają na kupujących i sprzedających o wiele więcej rynków, a istnieje tylko tyle ETFów rynkowych, które je śledzą.

02 Użyj ETFs, aby uzyskać ekspozycję dla przemysłu

Może nie chcesz inwestować w rynek tak bardzo, jak w konkretną branżę. Czy uważasz, że produkcja czystego węgla jest kolejnym "zielonym" postępem? Może ETF w wydobyciu węgla jest drogą do zrobienia. Niezależnie od tego, czy chodzi o finanse, obronę, czy nawet technologię, znacznie łatwiej jest kupić ETF w branży niż próbować skręcić w rynek w sektorowych akcjach.

ETF branżowe, idealne dla następujących sektorów

03 Inwestuj w towary bez inwestowania w towary

Spojrzmy prawdzie w oczy; nie masz miejsca w piwnicy na beczkę oleju , skrzynię ze złotem i trochę bydła (a może ty). Jednak masz w swoim portfelu miejsce na towary ETF. Bez zaopatrywania się w zwierzęta gospodarskie, możesz kupić towar ETF i mieć natychmiastowy kontakt z rynkiem towarowym. To znacznie łatwiejsza transakcja i nie musisz jej podlewać.

04 Zagraniczne fundusze ETF dają dostęp do rynków międzynarodowych

Zagraniczne inwestycje mogą się skomplikować. Korekty walut, zagraniczne przepisy podatkowe i zwykłe wyzwania za granicą. Istnieją jednak fundusze ETF, które znacznie ułatwiają inwestowanie międzynarodowe. ETF na rynku zagranicznym, fundusze, które są oparte na walutach krajowych, ETF na rynkach wschodzących , szerokie fundusze zagraniczne, a nawet fundusze ETF niż na poszczególnych krajach, takich jak Brazylia i Chiny . Nie ma już powodu, aby bać się inwestowania poza USA lub jakimkolwiek innym krajem. Świat to twój ETF.

05 Fundacje ETF Bond są Darem, który utrzymuje Dawanie

Fundusze ETF obligacji są nieco bardziej zachęcające niż większość inwestycji, ponieważ nie tylko handlują na rynkach wtórnych, ale mogą również generować strumień przychodów w portfelu.

Inwestowanie w obligacje w ogóle może być trudne. Stopy kuponu, ryzyko niewykonania zobowiązania, czas trwania. Jednak ETF obligacji może złagodzić niektóre z tych złożoności, dając inwestorom jeden pakowany składnik aktywów, który daje natychmiastowy dostęp do rynku obligacji.

06 Co to jest ETN?

Istnieją różne ETFy znane jako ETN; notowania w obrocie giełdowym. ETN to aktywa wyemitowane przez znaczący bank jako dłużne papiery dłużne - w przeciwieństwie do funduszy ETF, które składają się z papierów wartościowych, takich jak towary, waluty, kontrakty terminowe typu future, forwardy i opcje.

Kupując ETN, kupujesz aktywa dłużne podobne do obligacji, ale warunki umowy dotyczącej długu są określone przez strukturę banknotu. ETN są wspierane przez bank o wysokim ratingu kredytowym, więc są one dość bezpiecznymi produktami. Jednak ETN nie są pozbawione ryzyka kredytowego, tylko niższy poziom.

Jaka jest różnica między ETN a ETF?

07 Zagraj na rynku walutowym z ETFami

Fundusze ETF typu Bond i ETN są dwoma sposobami gry na rynku stopy procentowej, ale jeśli chodzi o zagraniczne transakcje na stopach procentowych, nie szukaj dalej ETF waluty. Niezależnie od tego, czy chcesz zainwestować w aktywa o szerokim spektrum walutowym, w walutę regionalną, jak w Europie, czy nawet w krajową walutę, fundusze ETF zapewnią Ci wsparcie ... dosłownie. Walutowe fundusze ETF to świetny sposób na zabezpieczenie ryzyka zagranicznego, wykorzystanie zagranicznych stóp procentowych lub po prostu zainwestowanie w waluty obce.

08 Gra ETF na minus

W przypadku każdej transakcji kupna po drugiej stronie istnieje transakcja sprzedaży. Większość ludzi kojarzy inwestowanie z kupowaniem, ale obejmuje to tylko 50% każdej transakcji. Więc ma sens, że istnieją fundusze ETF stworzone specjalnie dla inwestorów bessy.

Założenie negatywnego wyniku jest możliwe dzięki sprzedaży ETF, ale co, jeśli powiem ci, że możesz kupić ETF i nadal się denerwujesz. To prawda i nazywa się odwrotną ETF. Idealny dla inwestorów, którzy mają ograniczenia wobec sprzedaży, ale chcą się spóźnić; mogą kupić odwrotną ETF.

09 Ryzyko zabezpieczenia z ETF

Ponownie wracamy do "inwestowania oznacza kupowanie". Ale duża część inwestycji chroni także przed ryzykiem. Właśnie tam ETF mogą pomóc. Czy masz duże zróżnicowane portfolio, które wygrywa, gdy rynek rośnie? Chrońmy się, sprzedając rynkowy ETF. Krótko dużo zapasów ropy? Kup olejową bazę ETF, aby zabezpieczyć ekspozycję. Masz długi indeks ? Chroń swoją pozycję, sprzedając podstawową ETF.

10 indeksów zabezpieczeń z ETF

Nawiązałem do powyższego, ale ETF to świetny sposób na ochronę pozycji indeksu. Jeśli długo posiadasz określony indeks, możesz dokonać transakcji przeciwnej, aby chronić swoje ryzyko. Niektóre indeksy mają wiele ETF, które śledzą to, więc możliwości mogą być obfite, jeśli chodzi o zabezpieczenie ryzyka indeksowego. Wymieniaj ETF, aby chronić część lub całość twojej pozycji indeksu, lub w niektórych przypadkach umieść na podobnej pozycji indeksu, używając zamiast tego ETF. W końcu dlatego zostały stworzone.

11 Przeglądaj swoje opcje dzięki opcjom ETF

Istnieje wiele sposobów wykorzystania opcji ETF. Możesz ich używać do zabezpieczania ETFów (i odwrotnie), a nawet indeksów korelacyjnych. Połączenia ETF mogą być świetnymi zasobami, aby zyskać ekspozycję na wzrost wartości bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych. Możesz nawet użyć zaawansowanych strategii opcyjnych ETF, aby przyjąć zmienność pozycji lub po prostu dokonać transakcji na wartości rynkowej. Jeśli istnieje ETF, który wymienia opcje, masz ... opcje.

12 Zagraj w Earnings Season z ETFami

Co najmniej cztery razy w roku będziesz musiał przygotować się na sezon zarobków. Fundusze ETF mogą pomóc w tym planie gry. Niezależnie od tego, czy korzystasz z funduszy ETF, aby zyskać długo obiecujący sektor, chronić przed niespodziankami związanymi z zyskami, czy też odegrać zmienność zysków z opcjami ETF, istnieje dla Ciebie strategia zarobkowa. Jeśli masz zapowiedzi zarobków na swoich papierach wartościowych, to jest sezon zarobków dla ETFów.

13 ETF zamiast funduszy wzajemnych?

Mówię to bardzo. Każda inwestycja jest inna i powinna być oceniana indywidualnie dla każdego przypadku. Istnieją jednak mocne argumenty, że fundusze ETF mają wiele zalet w stosunku do funduszy inwestycyjnych. Jeśli nie jesteś pewien, przekonaj się sam ...

14 Trade ETFs, które pasują do Twojego stylu inwestycyjnego

Czy preferujesz papiery wartościowe o dużej kapitalizacji? Czy chcesz inwestować w akcje o wartości? Tak czy inaczej, dla ciebie jest ETF. Bez względu na to, czy jest to wzrost, wartość czy połączenie, a nawet duża, średnia lub mała, istnieje ETF, który pasowałby do twojej strategii. Ważne jest, aby czuć się komfortowo ze swoim portfelem, a stylowe ETF są tylko atutem, który pasuje do Twojego stylu inwestowania.

Jest wielu inwestorów, którzy są nowi w ETFs, więc jest to doskonały sposób sprawdzenia, czy któraś z tych 14 strategii transakcyjnych ETF może pasować do portfela. Żadne aktywa nie będą idealne. Jednakże istnieje bardzo mocna argumentacja, aby uwzględnić fundusze inwestycyjne znajdujące się w obrocie giełdowym w strategii inwestycyjnej, a nie wiele powodów, aby tego nie robić.