Analitycy giełdowi często patrzą na udane akcje, takie jak Netflix, i próbują znaleźć wzorce i wskaźniki sukcesu, które mogą występować w innych firmach; jeżeli analiza ta może znaleźć wystarczająco dużo podobieństw, być może znaleźli oni zwycięską zapasy, która jest gotowa podążać podobną ścieżką.
Mając to na uwadze, spójrzmy na trzy z największych powodów sukcesu Netflix i zastanówmy się, jakie inne firmy mają te cechy.
Skalowalna usługa
Kluczem do sukcesu w zakresie zasobów technologicznych jest skalowalność lub możliwość jednorazowego tworzenia produktu lub usługi i dostarczania jej na nowo. Dotyczy to zarówno oprogramowania jako usług (SAAS) firm i firm treści. Na przykład firma Netflix może wydawać pieniądze jednorazowo, aby utworzyć nowy film lub serię, a następnie ponownie wyświetlać ten film lub serię subskrybentom strumieniowym przy minimalnych dodatkowych kosztach. Korzysta również z rozbudowanej infrastruktury do strumieniowego przesyłania filmów i programów licencjonowanych przez innych twórców treści, takich jak duże hollywoodzkie wytwórnie filmowe.
Jeśli szukasz podobnego zapasu w sferze treści, możesz być podekscytowany przez Spotify . Europejski startup oferuje podobną usługę do usługi Netflix, z tym że koncentruje się na muzyce i dźwięku, zamiast na filmach i wideo.
Ta hybrydowa platforma reklamowo-subskrypcyjna działa nieco inaczej niż Netflix, ale jest na dobrej drodze do debiutu giełdowego w 2018 roku w Stanach Zjednoczonych, co może być interesującym (jeśli ryzykownym ) wyborem dla Twoich dolarów inwestycyjnych.
Marketing oparty na danych dla obecnych klientów
Netflix był pionierem w marketingu dla obecnych klientów, a ich unikalne metody doprowadziły do poważnej lojalności klientów.
W oparciu o to, co lubisz, sugeruje nowe filmy i programy, które mogą Ci się spodobać. To sprawia, że oglądasz - i płacisz te miesięczne opłaty abonamentowe.
Netflix nie jest sam w sobie wykorzystujący dane do utrzymania obecnych klientów. Na przykład Amazon stosuje podobną taktykę do reklamowania produktów obecnym klientom na podstawie ich preferencji zakupowych. Oczywiście Amazon dostrzegł już ogromny wzrost, a część udanych inwestycji identyfikuje nowe firmy, które wciąż mają duży wzrost .
Nowszą firmą, która korzysta z podobnych metod reklamy dla obecnych klientów jest Stitch Fix (NASDAQ: SFIX), spersonalizowana usługa stylizacji. Po zarejestrowaniu otrzymujesz spersonalizowaną dostawę i możesz zachować to, co chcesz. Ale dzięki znajomości tego, co już lubisz, Stitch Fix jest w doskonałej pozycji, aby przekonać klientów, którzy kiedyś się powtórzą. Wraz ze wzrostem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, te sugestie będą coraz lepsze.
Ułatwienie konsumentom uzyskania tego, czego już chcą
Sklepy wideo działają już od lat 70., a konsumenckie pragnienie oglądania filmów w domu nie zmniejszyło się. Netflix wykorzystał to doświadczenie, uczynił go wielokrotnie wygodniejszym i spakował go do miesięcznej opłaty.
Dzięki temu firma z około 23 milionów klientów w 2011 roku osiągnęła prawie 118 milionów na całym świecie. Dodanie 100 milionów klientów to to samo, co zarejestrowanie około jednej trzeciej całej populacji Stanów Zjednoczonych.
Co Netflix zrobił dla sklepu wideo, Blue Apron (NYSE: APRN) próbuje zrobić dla jedzenia. Blue Apron to usługa subskrypcji posiłków, która dostarcza pudełka z produktami i instrukcjami gotowania do drzwi. Tam, gdzie oferta początkowa wartości Netflix pozwalała na pominięcie wypożyczalni wideo, Blue Apron robi to samo, umożliwiając pominięcie sklepu spożywczego i stron z przepisami dotyczącymi wyszukiwania receptur.
Ważne jest jednak, aby spojrzeć poza finanse na model biznesowy. Błękitny Fartuch walczył o zyski, zwalniał wielu pracowników i obserwował spadek cen akcji w okresie, w którym Netflix wykazał ogromny wzrost.
Mimo, że możesz nie chcieć zatapiać swoich dolarów w Blue Fartuch, jest także kilku obiecujących konkurentów, którzy warto obejrzeć. Wszystkie firmy korzystające z subskrypcji mogą nie przetrwać, ale najprawdopodobniej co najmniej kilka z nich będzie hitem przełomowym - podobnie jak Netflix.
Zwróć uwagę na szczegóły w analizie zapasów
W wielu przypadkach profesjonalni inwestorzy nie szukają niczego, czego nie mógłby znaleźć amator. Kluczem do sukcesu jest spojrzenie zarówno na finanse, jak i działalność firmy, aby znaleźć takie, które jest niedowartościowane i gotowe do rozwoju. Jest to podstawowe założenie inwestowania w wartość , szkoła myśli zapoczątkowana przez profesora Columbia i autora Benjamina Grahama, i reklamowana jako klucz do sukcesu Warrena Buffetta, czwartego najbogatszego człowieka na świecie.
Jeśli uda Ci się zidentyfikować kolejne duże akcje, zanim się wyrwiesz, możesz być na dobrej drodze do zarobienia własnych milionów na giełdzie. Ale jedno jest pewne: nie możesz zrobić tego na giełdzie, jeśli nie poświęcisz czasu na przemyślaną analizę Twojej ulubionej strategii inwestycyjnej .