Zobacz najlepsze wspólne fundusze od Oppenheimera
Chociaż fundusze firmy Oppenheimer w większości świadczą usługi brokerskie, które sprzedają pobrane z wyprzedzeniem fundusze typu A-share, fundusze Oppenheimer znajdują większość swoich rozgłosu w świadomości inwestorów poprzez plany 401 (k), w których oferują inne klasy tytułów uczestnictwa, które oferują zniżki w wersjach funduszy znoszących obciążenia niektórych z najlepszych funduszy ..
Trzy z najlepszych funduszy od Oppenheimer
Aby zaoferować Ci przekrój funduszy inwestycyjnych, które należą do najlepszych Oppenheimer ma do zaoferowania, oto trzy fundusze inwestycyjne w różnych kategoriach:
- Oppenheimer International Small Company A (OSMAX): Podobnie jak sugeruje nazwa funduszu, OSMAX inwestuje głównie w małe firmy poza Stanami Zjednoczonymi OppenheimerFunds od dawna jest liderem globalnych inwestycji, a ich doświadczenie było korzystne dla inwestorów w przeszłości. Wydajność tego agresywnego funduszu akcyjnego zazwyczaj pokonała ponad 90% funduszy zagranicznych o niskiej kapitalizacji. Należy jednak zauważyć, że ponadprzeciętna wydajność wiąże się z ponadprzeciętnym ryzykiem rynkowym. Wskaźnik kosztów wynoszący 1,42% jest średni dla danej kategorii, a minimalna inwestycja początkowa jest tańsza niż większość na poziomie 1000 USD.
- Oppenheimer Real Estate A (OREAX): Jeśli szukasz funduszu sektora nieruchomości, który historycznie przekraczał średnią kategorii nieruchomości, OREAX jest wart obejrzenia. Wskaźnik kosztów wynoszący 1,33% jest tańszy od średniej dla funduszy nieruchomości, a minimalna inwestycja początkowa wynosi 1000 USD. Inwestorzy powinni pamiętać, że fundusze sektorowe mają skoncentrowane zasoby w jednym sektorze przemysłowym, co stwarza większe ryzyko rynkowe. Fundusze sektorowe mogą być wykorzystywane jako narzędzia dywersyfikacji, a potencjalnie mogą zwiększać długoterminową wydajność. Ogólnie rzecz biorąc rozsądnie jest przydzielić mniej niż 10% portfela tylko do jednego sektora.
- Oppenheimer Limited-Term Bond A (OUSGX): Fundusze obligacji nie są siłą Oppenheimera, ale OUSGX jest wyróżniającym się w kategorii krótkoterminowych funduszy obligacji . Krótkoterminowe fundusze obligacji mogą być dobrym pomysłem, gdy stopy procentowe rosną, a OUSGX historycznie przewyższa swoich rówieśników w swojej kategorii. Wskaźnik kosztów wyniósł 0,82%, co jest nieco zawyżone w przypadku funduszy obligacji, ale zespół zarządzający podwyższył ten poziom opłat, szczególnie w dłuższej perspektywie.
OSMAX i OREAX ładują z przodu 5,75% obciążenia przedniego, a OUSGX ładuje z przodu 2,25%. Inwestorzy powinni zapoznać się z innymi opcjami na akcje , w szczególności z akcjami ważonymi, jeżeli są dostępne. Utrzymanie niskich kosztów jest jedną ze zmiennych, które można kontrolować, aby inwestowanie zakończyło się sukcesem. Jeśli fundusze Oppenheimer są w twoim planie 401 (k) i nie masz innego wyboru, bądź pewien, że wykonasz swoje badania i spojrzysz na historyczne wyniki oprócz wydatków.
Zastrzeżenie: Informacje na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów dyskusji i nie należy ich interpretować jako porady inwestycyjne. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią rekomendacji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych.