Inwestuj w Azji Południowo-Wschodniej z ETF i ADR
Międzynarodowy Fundusz Walutowy ("MFW") oczekuje, że Malezja wzrośnie o 4,7%, Indonezja wzrośnie o 6,3%, Tajlandia wzrośnie o 7,5%, a Singapur wzrośnie o 3,5% w 2013 r., Po tym, jak ogłosiła światowe stopy wzrostu w całym 2012 r. stopy prawdopodobnie nie będą trwały w nieskończoność, inwestorzy szukający bezpiecznego schronienia przed USA i Europą mogą chcieć rozważyć budowanie w ekspozycji na prześcigający się region świata.
Inwestowanie w południowo-wschodniej Azji z ETFs
Fundusze giełdowe ("ETF") to najprostszy sposób inwestowania w Azji Południowo-Wschodniej, zapewniający natychmiastową dywersyfikację papierów wartościowych notowanych w Stanach Zjednoczonych. Chociaż nie istnieje żaden powszechnie dostępny pojedynczy ETF z Azji Południowo-Wschodniej, istnieje kilka popularnych funduszy ETF dla poszczególnych krajów, które można łączyć w celu stworzenia szerokiej ekspozycji na ten region. W Singapurze, Indonezji, Malezji, Tajlandii i na Filipinach dostępne są fundusze ETF handlujące w Stanach Zjednoczonych i można je połączyć w jeden portfel.
Oto krótki przegląd pięciu ETF-ów, aby grać w krajach w tym regionie:
- Singapur - Indeks ETF iShares MSCI Singapore Index (EWS) zapewnia szeroką ekspozycję na rosnącą gospodarkę Singapuru, koncentrując się na usługach finansowych (33,55%), przemysłach (19%), nieruchomościach (15,96%) i komunikacji (11,96%). Współczynnik kosztów funduszu 0,61% jest podobny do wielu innych funduszy ETF, podczas gdy jego łączne aktywa wynoszą 1,6 mld USD, co czyni go jedną z największych i najbardziej płynnych funduszy ETF w regionie.
- Tajlandia - Międzynarodowy fundusz inwestycyjny iShares MSCI Thailand Capped Investable Market Index (THD) zapewnia szeroką ekspozycję na gospodarkę Tajlandii, koncentrując się na usługach finansowych (33,07%), energii (15,86%) i podstawowych materiałach (11,06%). Współczynnik kosztów funduszu 0,61% jest porównywalny z wieloma innymi funduszami ETF, a jego aktywa o łącznej wartości 1,1 miliarda USD sprawiają, że inwestycja międzynarodowa jest bardzo płynna.
- Malezja - Fundusz iShares MSCI Malaysia Index (EWM) ETF zapewnia szeroką ekspozycję na rosnącą gospodarkę Malezji, koncentrując się na finansach (30,01%), przemysłach (15,36%), obronie konsumentów (11,21%) i komunikacji (11,13%). Współczynnik kosztów funduszu 0,61% ponownie poprawia jego wartość w stosunku do wielu innych funduszy ETF, a jego aktywa o łącznej wartości 940 milionów USD zapewniają inwestorom znaczną płynność.
- Indonezja - Wektory rynku indeksu Indonezja ETF (IDX) zapewnia szeroką ekspozycję na gospodarkę Indonezji, koncentrując się na usługach finansowych (27,39%), podstawowych materiałach (19,68%), obronie konsumentów (15%) i cyklach konsumenckich (12,29%) sektory. Wskaźnik kosztów 0,57% funduszu sprawia, że jest on relatywnie przystępny dla inwestorów, podczas gdy jego łączna wartość 460 milionów USD czyni inwestycję międzynarodową bardzo płynną inwestycją.
- Filipiny - iShares MSCI Filipiny Indeks rynku inwestycyjnego (EPHE) ETF zapewnia szeroką ekspozycję na filipińską gospodarkę, z naciskiem na nieruchomości (21,73%), cykl koniunkturalny (19,89%), usługi użyteczności publicznej (15,07%), usługi finansowe (14,07% ) i przemysłowych (12,62%). Współczynnik kosztów funduszu 0,61% jest podobny do wielu innych ETFów, podczas gdy jego łączna wartość aktywów wynosząca 380 milionów USD sprawia, że jest to bardzo płynna inwestycja do rozważenia.
Czynniki ryzyka i inne czynniki
Międzynarodowi inwestorzy, którzy chcą budować ekspozycję na Azję Południowo-Wschodnią powinni mieć świadomość, że inwestowanie w regionie wiąże się z wieloma zagrożeniami, począwszy od wrażliwości na wzrost gospodarczy Chin, a skończywszy na klęskach żywiołowych w regionie. Inwestorzy powinni ostrożnie rozważyć ryzyko przed dokonaniem jakiegokolwiek kapitału, a jednocześnie dywersyfikując poza te kraje lub region, aby zmniejszyć ogólne ryzyko portfela wynikające z nadwyżki.
Inwestorzy szukający bardziej szczegółowej ekspozycji niż oferowane przez wymienione ETF mogą również chcieć uwzględnić Amerykańskie Kwity Depozytowe ("ADR"). Są to amerykańskie papiery wartościowe, które mają naśladować ruch zagranicznych papierów wartościowych na zagranicznych giełdach papierów wartościowych. Często ADR-y są oferowane dużym zagranicznym firmom działającym w innych krajach i można je najłatwiej znaleźć, patrząc na portfele wspomnianych ETF.