Najłatwiejsze sposoby inwestowania w Singapurze
Sukces tego kraju w globalnym handlu wynika w dużej mierze z jego lokalizacji oraz faktu, że ma on bardzo małą korupcję, wykwalifikowaną siłę roboczą, niskie stawki podatkowe i zaawansowaną infrastrukturę.
Atrybuty te przyciągnęły około 7000 międzynarodowych korporacji z USA, UE i Japonii, a także dodatkowe 3000 firm z Indii i Chin.
Inwestowanie w Singapurze z funduszami ETF
Najłatwiejszym sposobem inwestowania w Singapurze są fundusze ETF, które oferują zdywersyfikowaną ekspozycję na kraj w jednym amerykańskim obrocie papierami wartościowymi. Najpopularniejszą inwestycją ETF do inwestowania w Singapurze jest iShares MSCI Singapore Index Fund (EWS), który ma wartość aktywów netto ponad 500 milionów USD i posiada prawie 30 różnych papierów wartościowych od kwietnia 2016 r.
Ponieważ Singapur jest przede wszystkim miejscem handlu, ETF jest mocno obciążony w stosunku do firm finansowych (55,43%) i przemysłowych (17,55%). Inwestorzy powinni mieć świadomość, że taka nadwaga może spowodować dodatkowe ryzyko, jeżeli na przykład system finansowy byłby napięty.
Trzy największe gospodarstwa obejmują:
- Singapore Telecom Ltd. (13,56%)
- Overseas-Chinese Banking Ltd. (12,16%)
- DBS Group Holdings Ltd. (11,99%)
Inwestorzy mogą również nabyć The Singapore Fund Inc. (SGF), który jest zamkniętym funduszem inwestycyjnym o kapitalizacji rynkowej wynoszącej prawie 70 milionów USD, od kwietnia 2016 r. W przeciwieństwie do funduszy ETF, fundusze zamknięte mogą handlować ze składką lub rabatem do ich wartość aktywów netto, podczas gdy fundusz inwestuje również w inne kraje Grupy ASEAN, takie jak Kambodża, Indonezja i Malezja .
Wreszcie, inwestorzy mogą kupować Amerykańskie Kwity Depozytowe (ADR) , będące amerykańskimi koszykami zagranicznych papierów wartościowych. Zwykle są one nieco bardziej ryzykowne niż fundusze ETF i fundusze inwestycyjne, ponieważ mają mniejszą płynność i dywersyfikację.
Korzyści i ryzyko związane z inwestowaniem w Singapurze
Singapur ma jedną z najbogatszych populacji świata, bardzo korzystną demografię i rozwijającą się gospodarkę, ale inwestorzy powinni mieć świadomość, że koncentracja na handlu prowadzi do pewnego stopnia zależności ekonomicznej od globalnego handlu zagranicznego.
Korzyści z inwestowania w Singapurze obejmują:
- Korzystne dane demograficzne . Singapur ma trzeci najwyższy dochód na mieszkańca na świecie, największą koncentrację milionerów i jedną z najniższych wskaźników bezrobocia wśród krajów rozwiniętych.
- Bezpłatna, otwarta gospodarka . Singapur jest powszechnie uważany za jeden z najłatwiejszych krajów na świecie, w którym prowadzi działalność, oferując bardzo korzystne stawki podatkowe, niską korupcję, wykwalifikowaną siłę roboczą i zaawansowaną infrastrukturę.
Ryzyka inwestowania w Singapurze obejmują:
- Reliance on Foreign Trade . Gospodarka Singapuru jest silnie uzależniona od handlu zagranicznego, co doprowadziło do kontrakcji podczas bańki 2001 roku i kryzysu finansowego w 2008 roku , ale kraj szybko się odbił, rosnąc o 14,5% do 2010 roku.
- Połączenie z Chinami. Gospodarka Singapuru jest silnie powiązana z chińską gospodarką ze względu na znaczną kapitalizację. Od 2015 r. Połączenie to okazało się niekorzystne, ponieważ chińska gospodarka znacznie zwolniła.
Inwestorzy powinni dokładnie rozważyć korzyści i ryzyka przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Oczywiście Singapur powinien być tylko pojedynczą częścią zdywersyfikowanego portfela, aby zapewnić optymalne zwroty skorygowane o ryzyko. Wiele kryzysów ekonomicznych jest trudnych do przewidzenia, szczególnie na rynkach wschodzących , które są nieco bardziej niestabilne niż rynki rozwinięte.
Kluczowe punkty do zapamiętania
- Singapur jest najbardziej znany w społeczności inwestycyjnej ze swojego udziału w globalnym handlu jako jeden z największych centrów handlowych Azji.
- Najłatwiejszym sposobem inwestowania w Singapurze są fundusze ETF lub zamknięte fundusze inwestycyjne, w tym fundusz iShares MSCI Singapore Capped Index (EWS).
- Singapur ma bardzo silną i udaną gospodarkę, napędzaną przez silne fundamenty, ale jest podatny na spowolnienie globalnego handlu.