Jakie są sektory i branże S & P 500?

Zrozumienie makijażu gospodarki, rynku akcji i indeksów giełdowych

Jednym z najważniejszych pojęć nowych inwestorów na rynku akcji musi się nauczyć, co dotyczy sektorów i branż. Chcę poświęcić kilka chwil na omówienie definicji tych koncepcji, wyjaśnienie ich praktycznych aspektów i pokazanie, w jaki sposób mieszczą się w jednym z największych indeksów giełdowych w Ameryce, S & P 500. Chociaż będzie to tylko Krótka pora twojego czasu, będziesz zadowolony, że nauczyłeś się różnicy raz na zawsze.

Jaka jest różnica między sektorem a przemysłem?

Ogólna gospodarka i giełda są podzielone na dwie warstwy. Najwyższy poziom, sektor, to szeroka grupa przedsiębiorstw o ​​podobnych cechach ekonomicznych. Obecnie istnieje 10 głównych sektorów, z których korzysta większość inwestorów przy rozbiciu korporacji i innych emitentów papierów wartościowych, takich jak akcje i obligacje .

Sektory z kolei są podzielone na podkategorie znane jako branże. Pozwala to na ściślejsze grupowanie podobnych firm. Na przykład, zarówno Walmart, sieć sklepów dyskontowych, jak i Tiffany & Company, luksusowy jubiler, są częścią sektora uznaniowego konsumentów. Są one jednak podzielone na różne branże.

Jakie są zalety zwracania uwagi na sektory i branże?

Badanie sektorów i branż pozwala porównać jedną firmę z jej najbliższymi konkurentami. Możesz pomyśleć, że pewien towar jest dobrym zakupem, ale dopóki nie zbadasz swoich rywali, nie będziesz wiedział na pewno.

Analiza sektorów i branż pomaga również zrozumieć, w jaki sposób firmy współpracują z innymi. Na przykład, jeśli uważasz, że ceny energii będą spadać, możesz znaleźć atrakcyjne środki transportu, ponieważ uważasz, że jeden z największych nakładów na koszty - benzyny i paliwa do silników odrzutowych - wkrótce spadnie.

W połączeniu ze zdyscyplinowaną, długoterminową, opłacalną podatkowo, niską rotacją, wysoce pasywną inwestycją, wiedza ta może stanowić przepustkę do budowania bogactwa .

Dzięki jednemu zakupowi można teraz inwestować w cały sektor lub branżę. Zamiast kupować udziały każdej firmy w danej branży lub sektorze, możesz uzyskać ekspozycję na wszystkie z nich w ramach jednej inwestycji. W przypadku funduszy ETF mniejsi inwestorzy często mogą kupić zdywersyfikowany koszyk całej grupy, często przy niewielkich lub zerowych stawkach prowizji i kosztów , które zazwyczaj wynoszą mniej niż 0,50% do 1,00%. Te ETF-y są podobne do funduszy inwestycyjnych, ale handlują jak akcje i pozwalają inwestorowi uzyskać ekspozycję na szeroki zakres inwestycji w sektorze lub branży bez potrzeby badania poszczególnych akcji.

Wielu doradców finansowych zaleca, aby inwestorzy starali się utrzymać portfel oferujący dobrą ekspozycję na wszystkie te branże i sektory.

Póki co, zagłębijmy się w sektor i załamanie przemysłu na amerykańskim rynku akcji jako całości. Zamierzam użyć indeksu S & P 500 jako proxy dla rynku akcji. Na ostatnim giełdzie w dniu 26 lutego 2016 r. Łączna wartość wszystkich akcji w indeksie S & P 500 wyniosła 17,87 trylionów dolarów.

Konsumencki sektor uznaniowy S & P 500

Sektor uznaniowy konsumentów składa się z przedsiębiorstw, których popyt rośnie i spada w oparciu o ogólne warunki ekonomiczne, takie jak pralki i suszarki, artykuły sportowe, nowe samochody i pierścionki z diamentami. Obecnie sektor uznaniowy konsumentów obejmuje dwanaście branż. Przykładami uznaniowych zapasów konsumenckich są Apple, Disney i Starbucks.

1. Przemysł komponentów samochodowych
2. Przemysł samochodowy
3. Branża dystrybutorów
4. Zróżnicowany sektor usług dla konsumentów
5. Hotele, restauracje i rekreacja
6. Przemysł związany z trwałym gospodarstwem domowym
7. Przemysł detaliczny w Internecie i katalogu
8. Przemysł artykułów rekreacyjnych
9. Przemysł medialny
10. Przemysł wielowłóknowy
11. Specjalistyczny handel detaliczny
12. Przemysł włókienniczy, odzieżowy i dóbr luksusowych

Według stanu na dzień 13 lutego 2018 r. Całkowita wartość wszystkich uznaniowych zapasów konsumenckich w Stanach Zjednoczonych wyniosła 5,58 biliona USD, czyli około 12,7% rynku.

Consumer Staples Sector of S & P 500

Branża konsumencka składa się z firm, które sprzedają produkty niezbędne do życia, od wybielaczy i detergentów do prania po pastę do zębów i pakowaną żywność. Obecnie sektor dóbr konsumpcyjnych obejmuje sześć branż i obejmuje firmy takie jak Procter & Gamble, Kroger i Anheuser Busch InBev.

1. Przemysł napojów
2. Przemysł spożywczy i zszywki
3. Przemysł spożywczy
4. Przemysł produktów gospodarstwa domowego
5. Przemysł produktów osobistych
6. Przemysł tytoniowy

W dniu 13 lutego 2018 r. Łączna wartość wszystkich podstawowych zapasów konsumenckich w Stanach Zjednoczonych wyniosła 3,46 biliona USD, czyli około 7,9% rynku. Jest to szczególnie interesujący sektor, ponieważ jest jednym z niewielu, który nieproporcjonalnie produkuje bogatych udziałowców przez długi czas .

Sektor energetyczny S & P 500

Sektor energetyczny składa się z przedsiębiorstw, które pozyskują, wiercą, wydobywają i udoskonalają surowce potrzebne nam do utrzymania kraju, takie jak ropa i gaz. Obecnie sektor energetyczny składa się z dwóch gałęzi przemysłu.

1. Przemysł wyposażenia i usług energetycznych
2. Przemysł paliwowy, gazowy i paliw konsumpcyjnych

Według stanu na dzień 13 lutego 2018 r. Całkowita wartość wszystkich zapasów energii w Stanach Zjednoczonych wyniosła 3,55 biliona USD, czyli około 5,7% rynku. Spadające ceny energii sprawiły, że zapasy energii stały się spadkową częścią S & P 500 w ostatnich latach. Główne zapasy energii obejmują Exxon Mobil, Chevron i Halliburton.

Sektor finansowy S & P 500

Sektor finansowy składa się z banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości, wydawców kart kredytowych oraz wielu innych przedsiębiorstw skoncentrowanych na pieniądzach, które utrzymują obciążenia i kredyty gospodarki. Obecnie sektor finansowy obejmuje osiem branż.

1. Sektor bankowy
2. Przemysł rynków kapitałowych
3. Przemysł consumer finance
4. Zdywersyfikowany sektor usług finansowych
5. Branża ubezpieczeniowa
6. Real Estate Investment Trusts (REITs) Przemysł
7. Zarządzanie nieruchomościami i rozwój
8. Przemysł Thrifts & Mortgage Finance

Według stanu na dzień 13 lutego 2018 r. Całkowita wartość wszystkich zapasów finansowych w Stanach Zjednoczonych wyniosła 7,87 biliona USD, czyli około 14,9% rynku. JPMorganChase, GoldmanSachs i Bank of America są przykładami akcji finansowych.

Sektor opieki zdrowotnej S & P 500

Sektor opieki zdrowotnej składa się z firm farmaceutycznych, firm dostarczających leki i innych operacji opartych na naukowych podstawach, które dotyczą poprawy i uzdrowienia ludzkiego życia. Obecnie sektor opieki zdrowotnej obejmuje sześć branż.

1. Przemysł biotechnologiczny
2. Przemysł środków czystości i zaopatrzenia
3. Branża dostawców usług zdrowotnych i usług
4. Przemysł opieki zdrowotnej
5. Branża usług i sprzętu dla branży nauk biologicznych
6. Przemysł farmaceutyczny

W dniu 13 lutego 2018 r. Całkowita wartość wszystkich zapasów opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych wyniosła 4,88 biliona USD, czyli około 13,95% rynku. Przykłady zasobów opieki zdrowotnej obejmują Johnson & Johnson, Gilead i Pfizer.

Sektor przemysłowy S & P 500

Od linii kolejowych i linii lotniczych po broń wojskową i konglomeraty przemysłowe, sektor przemysłowy umożliwia istnienie współczesnej cywilizacji. Obecnie sektor przemysłowy obejmuje czternaście branż.

1. Przemysł lotniczy i obronny
2. Przemysł lotniczy i logistyka
3. Przemysł lotniczy
4. Przemysł produktów budowlanych
5. Usługi handlowe i zaopatrzenie
6. Przemysł budowlany i inżynieryjny
7. Przemysł urządzeń elektrycznych
8. Przemysł konglomeratów przemysłowych
9. Przemysł maszynowy
10. Przemysł morski
11. Branża usług profesjonalnych
12. Przemysł drogowy i kolejowy
13. Firmy handlowe i dystrybutorzy
14. Przemysł infrastruktury transportowej

Według stanu na dzień 13 lutego 2018 r. Całkowita wartość wszystkich zasobów przemysłowych w Stanach Zjednoczonych wyniosła 4,16 biliona USD, czyli około 10,2% rynku. Główne magazyny przemysłowe to Lockheed Martin, CSX i US Steel.

Sektor technologii informacyjnej S & P 500

Sektor technologii informatycznych lub IT jest domem dla sprzętu, oprogramowania, sprzętu komputerowego i usług IT, które umożliwiają czytanie tego w tej chwili. Od mikroprocesorów do drukarek, systemów operacyjnych po telefony komórkowe, najnowsze osiągnięcia technologiczne przekształciły IT w gigantyczną część gospodarki krajowej i globalnej. Obecnie sektor technologii informatycznych obejmuje osiem branż.

1. Przemysł sprzętu łączności
2. Przemysł elektroniczny, instrumenty i podzespoły Przemysł
3. Branża usług IT
4. Przemysł oprogramowania i usług internetowych
5. Półprzewodniki i przemysł urządzeń półprzewodnikowych
6. Przemysł oprogramowania
7. Technologia Sprzęt, pamięć masowa i urządzenia peryferyjne

Według stanu na dzień 13 lutego 2018 r. Całkowita wartość wszystkich zasobów technologii informatycznych w Stanach Zjednoczonych wyniosła 8,75 biliona USD, czyli około 24,1% rynku. Jest to największy sektor w S & P 500. Najważniejsze zasoby IT to Microsoft, Dell i Alphabet.

Sektor materiałów S & P 500

Bloki konstrukcyjne, które zaopatrują inne sektory w surowce potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej, producentów sektora materiałowego, kłody i kopalnie - od metali szlachetnych, papieru i chemikaliów po kontenery, miazgę drzewną i rudę przemysłową. Obecnie sektor materiałowy obejmuje pięć branż.

1. Przemysł chemiczny
2. Przemysł materiałów budowlanych
3. Kontenery i przemysł opakowań
4. Metale i przemysł wydobywczy
5. Przemysł papierniczy i leśny

Według stanu na dzień 13 lutego 2018 r. Całkowita wartość wszystkich zapasów materiałów w Stanach Zjednoczonych wyniosła 2,19 biliona USD, czyli około 2,15% rynku. Główne zasoby materiałów obejmują DowDupont, Ecolab i International Paper.

Sektor usług telekomunikacyjnych S & P 500

Od dostępu telefonicznego do szybkiego internetu, sektor usług telekomunikacyjnych w gospodarce utrzymuje nas wszystkich w łączności. Obecnie sektor usług telekomunikacyjnych składa się z dwóch gałęzi przemysłu:

1. Zróżnicowane usługi telekomunikacyjne
2. Bezprzewodowe usługi telekomunikacyjne

Według stanu na dzień 13 lutego 2018 r. Łączna wartość wszystkich zapasów usług telekomunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych wyniosła 1,70 biliona USD, czyli nieco mniej niż 2% rynku. Branża telekomunikacyjna obejmuje zasoby takie jak AT & T, Verizon i T-Mobile.

Sektor mediów S & P 500

Sektor energetyczny w gospodarce jest domem dla firm, które sprawiają, że nasze oświetlenie działa, gdy przełączamy przełącznik, niech nasze piece wybuchają w płomieniach, gdy chcemy ugotować jedzenie, sprawić, by woda wypłynęła z kranu, gdy jesteśmy spragnieni i nie tylko. Obecnie sektor usług użyteczności publicznej składa się z pięciu gałęzi przemysłu.

1. Przemysł elektroenergetyczny
2. Przemysł gazowy
3. Niezależny przemysł wytwórczy energii elektrycznej i odnawialnej
4. Przemysł wielousługowy
5. Przemysł wodociągowy

Według stanu na dzień 26 lutego 2016 r. Łączna wartość wszystkich zapasów mediów w Stanach Zjednoczonych wyniosła 1,19 biliona USD, czyli około 2,8% rynku. Jest to najmniejszy sektor S & P 500. Do zapasów należą liczne lokalne spółki energetyczne i wodne, w tym Exelon, Dominion Resources i NV Energy.