10 największych funduszy ETF według aktywów pod zarządzaniem (AUM)

Dlaczego warto kupować największe fundusze ETF według aktywów pod zarządzaniem?

Jeśli szukasz najlepszych ETF-ów do kupienia, dobrym miejscem na początek są największe fundusze ETF mierzone przez zarządzany majątek. W odróżnieniu od swoich kuzynów z funduszu wspólnego inwestowania, fundusze ETF, w które zainwestowano najwięcej pieniędzy, mogą mieć przewagę nad funduszami typu ETF, które mają niższe aktywa zarządzane.

Wartość aktywów netto zarządzanego przez fundusz inwestycyjny ( AUM), którego nie należy mylić z wartością aktywów netto ( NAV ), stanowi sumę wszystkich zainwestowanych dolarów w wszystkie kategorie jednostek uczestnictwa funduszu.

Podczas gdy ETF to fundusze bez obciążenia, oparte na indeksach, które handlują jak akcje i mają tylko jedną klasę tytułów uczestnictwa. Ta podstawowa różnica jest podstawą, dla której największe fundusze ETF są często najlepszymi funduszami do zakupu w ramach poszczególnych kategorii.

Jak kupić najlepsze ETFy: AUM, objętość i wydatki

Kupując fundusze ETF, jedną z najważniejszych cech, które będziesz chciał szukać, są aktywa zarządzane. Wielkość obrotów, wydatki i rejestr śledzenia to także ważne dane do badań. Przyczyną wysokich aktywów i wielkości obrotu jest to, że inwestorzy rozsądnie unikają kupowania ETFs o niewielkim obrocie.

Kiedy jest mniej podmiotów gospodarczych (mniejszy wolumen), istnieje możliwość większych wahań cen (lub tak zwanego "spreadu"). Dzieje się tak, ponieważ, podobnie jak zamknięte fundusze inwestycyjne, fundusze ETF mogą handlować ze składką lub dyskontem, a im wyższa wartość aktywów i wolumen obrotu, tym bardziej rygorystyczny spread. Dla jasności, wyższe aktywa i większy wolumen obrotu są na ogół lepsze niż niższe aktywa i niższy wolumen obrotu.

Fundusze ETF pasywnie śledzą indeks porównawczy, podobnie jak działa indeks funduszy inwestycyjnych . Dlatego najlepsze fundusze ETF będą również miały najniższe wskaźniki kosztów . Na przykład, jeśli rozważasz ETF, który inwestuje w indeks S & P 500, to ten, który ma najniższy wskaźnik kosztów, prawdopodobnie będzie najlepszym wyborem. Jeśli jednak wskaźniki kosztów są relatywnie bliskie, wybierz ten, który ma najwyższe zarządzane zasoby.

Wreszcie, ETF o dobrej historii śledzenia są zazwyczaj lepiej kupić niż te z krótkimi zapisami. Śledzenie rekordu określa stopień, w jakim ETF śledzi benchmark. Im bliżej, tym lepiej. Wracając do pierwotnego punktu, fundusze ETF o najwyższych zarządzanych aktywach będą również miały większą wartość obrotów, niskie koszty i dobre śledzenie. Z tego powodu najważniejszą myślą, którą należy szukać w najlepszych funduszach ETF, są aktywa zarządzane.

10 najlepszych funduszy ETF według aktywów zarządzanych (AUM)

Najlepsze fundusze ETF najczęściej mają najwyższe zarządzane aktywa (AUM). Wynika to z faktu, że będą one miały również większy obrót, co zmniejszy różnicę między ceną wywoławczą a ceną zakupu. Ponadto wyższe AUM wskazuje na fundusz wyższej jakości o długiej historii.

Oto 10 najlepszych funduszy ETF uszeregowanych od najwyższego poziomu AUM zaokrąglonych do najbliższego miliarda:

1. Spider S & P 500 (SPY), AUM 255 mld USD: Ten fundusz jest najstarszym ETF na rynku. SPY śledzi indeks S & P 500, który obejmuje około 500 największych amerykańskich akcji. SPY ma stosunek kosztu 0,09 procent lub 9 USD za każde zainwestowane 10 000 USD.
2. iShares Core S & P 500 (IVV), AUM 140 miliardów dolarów : iShares, BlackRock, jest największą firmą ETF na świecie, a IVV to największy fundusz. IVV śledzi indeks S & P 500 i ma bardzo niskie koszty na poziomie zaledwie 0,04 procent, co jest jednym z najniższych, które śledzą S & P 500.

1. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), AUM 92 miliardów dolarów: Pionier pionu indeksowania, Vanguard ma jedne z najlepszych ETFów z wysokimi aktywami na rynku. Podobnie jak ich popularny fundusz inwestycyjny, Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), VTI śledzi indeks Dow Jones US Total Stock Market Index, który obejmuje cały amerykański rynek ponad 3500 akcji. Współczynnik kosztów dla VTI jest wyjątkowo niski na poziomie 0,04 procent.
2. Vanguard S & P 500 ETF (VOO), AUM 86 miliardów dolarów : VOO to kolejny ETF, który śledzi S & P 500, ale jest także jednym z najtańszych z niskim wskaźnikiem kosztów wynoszącym zaledwie 0,04 procent.
3. iShares MSCI EAFE (EFA), AUM 77 miliardów USD: EFA to największy ETF, który inwestuje w akcje międzynarodowe. Fundusz monitoruje indeks MSCI EAFE, który obejmuje ponad 900 akcji poza Stanami Zjednoczonymi. Współczynnik kosztów dla EFA wynosi 0,32%.

1. Vanguard FTSE Rozwinięte rynki ETF (VEA), AUM 71 miliardów USD: VEA śledzi indeks FTSE rozwiniętego All Cap ex-US, który reprezentuje około 3700 wspólnych zapasów dużych, średnich i małych spółek zlokalizowanych w Kanadzie i na głównych rynkach Europy i regionu Pacyfiku. Inne kraje to Japonia, Wielka Brytania, Niemcy, Szwajcaria i Australia. Wydatki na VEA wynoszą 0,07 proc.
2. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO), AUM 68 miliardów USD: VWO śledzi indeks rynków FTSE dla wszystkich spółek Cap China A Inclusion Index, który reprezentuje duże, średnie i niewielkie spółki z siedzibą na rynkach wschodzących na całym świecie. Wydatki na VWO wynoszą 0,14 procent.
3. Powershares QQQ (QQQ), AUM 60 miliardów dolarów: QQQ śledzi NASDAQ 100, który składa się głównie z zapasów technologicznych, w tym część zapasów opieki medycznej, biotechnologii i konsumpcji. Wskaźnik kosztów dla QQQ wynosi 0,20 procent.
4. iShares Core MSCI EAFE (IEFA), AUM 56 miliardów USD: IEFA to kolejny ETF, który tworzy naszą listę śledzącą MSCI EAFE, który obejmuje akcje spółek w krajach poza USA w Europie, Japonii i Australii. Wydatki na IEFA wynoszą 0,08 proc.
5. iShares Core US Aggregate Bond (AGG), AUM 55 miliardów USD : Największy ETF obligacji na świecie, mierzony wartością zarządzanych aktywów, AGG śledzi indeks obligacji amerykańskich Barclays Aggregate, który obejmuje cały amerykański rynek obligacji, w tym amerykańskie obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw i obligacje komunalne o różnym czasie trwania (krótko-, średnio- i długoterminowe terminy zapadalności). Współczynnik kosztów dla AGG wynosi 0,05 procent.

Inwestorzy powinni pamiętać, że największe ETFy nie zawsze są najlepszymi ETFami do kupienia. Jednak zarządzanie wysokimi aktywami prawie zawsze przekłada się na wysoki wolumen obrotu, wysoki poziom zaufania akcjonariuszy, niskie wskaźniki kosztów i długą historię od początku. Wszystkie te cechy składają się na najlepsze ETFy.

Zastrzeżenie: Informacje na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów dyskusji i nie należy ich interpretować jako porady inwestycyjne. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią rekomendacji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych.